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01
Conecte as suas ferramentas e mapeie a rota
Sincronize calendários, CRM e mensageria. Use o método de distribuição rotativa ou com base na conta para atribuir reuniões por proprietário, território ou segmento. Envie dados de reserva para o Salesforce ou HubSpot e ative alertas no Slack para contas de alto valor.
02
Estandarizar QBRs, renovações e guias de sucesso
Criar modelos de eventos para QBRs, briefings executivos, integração e pontos de verificação de renovação. Anexe o seu modelo de revisão trimestral de negócios, o modelo de plano de conta e os links do playbook de renovação para que cada convite inclua contexto e materiais.
03
Automatize lembretes e acompanhamentos com dados
Envie e-mails com marca, SMS ou lembretes do WhatsApp a todas as partes interessadas. Após a reunião, publique notas no CRM, agende os próximos passos e inicie estratégias de venda adicional b2b quando os sinais corresponderem ao mapeamento e critérios de expansão das suas partes interessadas.
01
Cadência consistente de QBR e renovação
Defina checkpoints trimestrais e de meio ciclo com templates e fluxos de trabalho. Lembretes automáticos, gestão de fusos horários e alternativas reduzem QBRs atrasados e marcos de renovação perdidos.
02
Coordenar os intervenientes mais rapidamente
Um link coleta disponibilidade e direciona para o proprietário certo. Inclua assistentes e executivos, coordene fusos horários e use a reserva multi pessoas para chamadas interfuncionais com vendas, sucesso e produto.
03
Primeira visibilidade e higiene de dados do CRM
Criar ou atualizar automaticamente registos no Salesforce e HubSpot. Registar participantes, tipos de reuniões, notas e resultados. Acionar tarefas para seguimentos, renovações e mitigação de risco sem entrada manual de dados.
04
Controlo e flexibilidade de nível empresarial
Código aberto, arquitetura orientada a API, suporte a SSO e SCIM, e opções de auto-hospedagem. Cal.com integra-se com os seus controles de segurança, escala globalmente e adapta-se aos seus manuais de procedimentos em vez de forçar alterações de fluxo de trabalho.
Roteamento baseado em conta
Atribua reuniões por proprietário da conta, território, segmento ou valor. Respeite o PTO e as horas de trabalho, e reatribua automaticamente quando os proprietários mudarem.
Modelos para QBRs e renovações
Padronize os tipos de eventos com descrições, agenda, recursos e os links do seu modelo de revisão de negócios trimestral e do seu manual de renovação.
Convida e realiza com múltiplas partes interessadas
Convide tomadores de decisão, campeões e procurement em um só fluxo. Use holds e buffers para garantir a disponibilidade executiva através dos fusos horários.
Automatização de fluxos de trabalho entre canais
Envie lembretes por e-mail, SMS ou WhatsApp com marca, alertas internos do Slack e acompanhamento de reuniões com anexos e próximos passos.
Integração profunda de CRM
Criar e atualizar Leads, Contactos, Contas e Eventos no Salesforce e HubSpot. Mapeie campos personalizados, tipos de reuniões e resultados.
Desenvolvedor pronto e auto-hospedável
Use a API e os webhooks para orquestrar lógica personalizada. Alojamento próprio via https://github.com/calcom/cal.com ou execução no Cal.com Cloud.
Como é que os workflows da Cal.com ajudam na execução de QBR?
Crie um tipo de evento QBR, anexe o seu modelo de revisão de negócios trimestral, e depois utilize lembretes e alertas internos para garantir a presença dos executivos e a conclusão da leitura prévia. Veja os passos em https://cal.com/workflows.
Podemos ativar atualizações do CRM após o término de uma reunião?
Sim. Utilize Fluxos de trabalho e webhooks para publicar resultados no Salesforce ou HubSpot, atualizar estágios de oportunidades e agendar os próximos passos. Veja https://docs.cal.com.
O Cal.com suporta mapeamento de stakeholders e mensagens baseadas em funções?
Sim. Colete o papel, departamento ou influência através de perguntas de reserva e, em seguida, personaliza lembretes e acompanhamentos por grupo de partes interessadas.
Podemos gerir renovações e expansões com modelos?
Sim. Crie tipos de eventos de renovação e expansão com seu manual de renovação, modelo de plano de conta e links de preços, e depois automatize a cadência e as transferências.
A auto-hospedagem está disponível para indústrias regulamentadas?
Sim. Cal.com é open source e suporta auto-hospedagem. Revise as opções de implementação em https://github.com/calcom/cal.com e ajuda empresarial em https://cal.com/enterprise.
Como funcionam os fusos horários e a programação de múltiplas pessoas?
Cal.com detecta os fusos horários automaticamente, oferece disponibilidade agrupada e suporta reservas para várias pessoas para sessões multifuncionais sem idas e vindas.
Quais são as funcionalidades de segurança e conformidade disponíveis?
SSO, SCIM, registos de auditoria, controlos de acesso e opções de residência de dados. Contacte https://cal.com/enterprise ou veja https://help.cal.com para mais detalhes.
Comece com renovações previsíveis e QBRs
Comece gratuitamente em https://cal.com, explore https://cal.com/workflows, ou fale conosco em https://cal.com/enterprise. Agende uma demonstração para ver o roteamento baseado em conta, modelos e automação de CRM em ação. Mantenha seu ritmo apertado e resultados mensuráveis.
