Automate workflows for financial services teams with Cal.com
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Streamline client meetings, compliance reviews, and internal collaboration with secure, automated scheduling workflows purpose-built for financial service providers.
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Confiado por empresas em rápido crescimento em todo o mundo
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How Cal.com workflows for financial services work
How Cal.com workflows for financial services work
Set up secure, automated scheduling tailored for financial teams
01
Choose your workflow trigger
Select what initiates your automated workflow, such as client booking, document request, or compliance review deadlines.
02
Define the automated action
Send confirmations, reminders, and follow-up messages via email, SMS, or internal channels to clients or team members.
03
Personalize your communication
Customize every message to reflect your firm's brand and regulatory requirements. Ensure every stakeholder receives relevant, secure information.
Key benefits for financial services teams
Key benefits for financial services teams
Workflows reduce manual scheduling, boost compliance, and create a reliable client experience for banks, advisors, and finance teams.
01
Reduce no-shows and missed deadlines
Automated reminders help clients and staff stay prepared for appointments and compliance reviews, minimizing costly no-shows.
02
Maintain security and regulatory compliance
Workflows are designed for secure communication and audit trails, supporting your firm's compliance needs and data privacy standards.
03
Enhance client satisfaction and trust
Deliver a seamless, professional scheduling experience with branded, timely communication tailored for financial clients.
04
Empower your team to focus on clients
Let automation handle reminders and follow-ups so your advisors and staff can provide better service and focus on high-value work.
Advanced workflow features for finance
Advanced workflow features for finance
Cal.com Workflows include robust, secure capabilities essential for financial professionals and institutions.
Multi-channel notifications for compliance
Notify clients and team members through secure email, SMS, or encrypted messaging—choose channels that fit your compliance strategy.
Flexible triggers for every workflow
Start workflows from events like client bookings, document uploads, compliance review milestones, or payment confirmations.
Audit-ready tracking and reporting
Maintain a complete record of every automated interaction, supporting your audit and compliance requirements.
Personalized, branded communication
Customize content and templates for each client segment, ensuring all communication meets regulatory and branding standards.
Role-based permissions and security
Control who can access, configure, or trigger workflows, ensuring only authorized staff handle sensitive client data.
API-first for easy integration
Integrate Cal.com workflows into your core systems—CRM, compliance, and internal tools—using our developer-friendly API.
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Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
A Cal.com funciona com todas as aplicações já no seu fluxo, garantindo que tudo funcione perfeitamente em conjunto.
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Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
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How can Cal.com workflows help financial advisors comply with regulations?
Cal.com workflows ensure all scheduling communications are tracked, time-stamped, and securely delivered. This creates a reliable audit trail for compliance reviews and regulatory reporting. You can also customize notifications to include required disclosures or legal text.
Can we use Cal.com workflows for recurring client reviews or annual meetings?
Yes. You can set up automated reminders for periodic client meetings, annual reviews, or compliance check-ins. Workflows let you trigger communications at custom intervals, so no important meeting is missed.
Is client data secure in Cal.com workflows?
Absolutely. Cal.com uses strong encryption, role-based access, and supports self-hosting for maximum data control. All communications and workflow logs are protected, helping you meet financial industry security standards.
How do we personalize workflow messages for different client types?
With Cal.com workflows, you can create templates and messages tailored for specific client segments—such as high-net-worth individuals or business clients. Personalization can include dynamic fields like advisor name, meeting type, and client-specific notes.
Can we integrate Cal.com with our CRM or document portals?
Yes. Cal.com offers an API-first architecture, making it easy to connect with your CRM, document management, or compliance software. This ensures your workflows are seamlessly embedded in your existing financial tech stack.
Does Cal.com support internal workflows for compliance tracking?
Definitely. Use workflows to automate reminders for internal compliance reviews, document sign-offs, and audit preparations. All actions are logged for transparency and oversight.
Can we use Cal.com workflows in a self-hosted environment for extra security?
Yes, Cal.com supports self-hosting, giving your financial institution complete control over data storage, security, and compliance. You can review the open-source implementation on our GitHub or contact support for enterprise deployment.
How can Cal.com workflows help financial advisors comply with regulations?
Cal.com workflows ensure all scheduling communications are tracked, time-stamped, and securely delivered. This creates a reliable audit trail for compliance reviews and regulatory reporting. You can also customize notifications to include required disclosures or legal text.
Can we use Cal.com workflows for recurring client reviews or annual meetings?
Yes. You can set up automated reminders for periodic client meetings, annual reviews, or compliance check-ins. Workflows let you trigger communications at custom intervals, so no important meeting is missed.
Is client data secure in Cal.com workflows?
Absolutely. Cal.com uses strong encryption, role-based access, and supports self-hosting for maximum data control. All communications and workflow logs are protected, helping you meet financial industry security standards.
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Yes, Cal.com supports self-hosting, giving your financial institution complete control over data storage, security, and compliance. You can review the open-source implementation on our GitHub or contact support for enterprise deployment.
Não acredite apenas na nossa palavra
Os nossos utilizadores são os nossos melhores embaixadores. Descubra por que somos a melhor escolha para agendar reuniões.
"Mais elegante do que o Calendly, mais aberto do que o SavvyCal, o Cal.com funciona e parece estar exatamente certo."
Flo Merian
Marketing de Produto, Mintlify
Acho que o Cal.com tem uma muito boa chance de criar uma nova categoria em torno de ser tanto excelente quanto bem desenhado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabei de migrar do Calendly para o Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador do EpicWeb.dev
"Acabei de experimentar e é definitivamente a reunião mais fácil que já agendei!"
Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente mudei para o Cal.com depois de não conseguir encontrar como editar eventos no painel do Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador e CTO, Supabase
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A nossa missão é conectar um bilião de pessoas até 2031 através da agendagem de calendários.
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