Automate pre-approvals, updates, and client reminders for mortgage teams
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Streamline pre-approvals, document collection, and status updates with automated workflows built for modern mortgage brokers and lenders.
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Confiado por empresas em rápido crescimento em todo o mundo
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How workflows for mortgage brokers work
How workflows for mortgage brokers work
Connect your calendars, define your pre-approval process steps, and let Cal.com run the communication for you.
Connect your calendars, define your pre-approval process steps, and let Cal.com run the communication for you.
01
Create your booking and intake flow
Spin up booking pages for discovery calls, rate reviews, and pre-approval meetings. Add custom intake questions to collect financial basics and a loan application checklist upfront. Route leads by product, language, or branch with round robin or priority rules. Connect Google, Microsoft, iCloud, and team calendars so availability is always accurate. Add buffers, time windows, and location preferences for phone, in person, or video.
02
Configure automated reminders and status updates
Use Cal.com Workflows to automate confirmations, reminders, and follow-ups across email, SMS, and WhatsApp. Trigger different messages before and after meetings to share next steps, document links, or disclosures. Automatically send borrowers a checklist before the call, nudge them to upload documents after, and notify referral partners when milestones change. Build workflows in a no-code UI, or manage them via the API.
03
Integrate with your tools and measure pipeline impact
Connect your LOS, CRM, and communication stack using native integrations and webhooks. Push booking data and outcomes to mortgage pipeline management dashboards. Notify loan officers in Slack, post stage updates to CRM, and sync outcomes to your analytics. Track show rates, time to pre-approval, and referral source performance so you can double down on top mortgage referral partnerships.
Benefits for mortgage brokers and lending teams
Benefits for mortgage brokers and lending teams
Reduce manual follow-ups, keep borrowers on track, and standardize every client touchpoint, from first call to clear-to-close.
Reduce manual follow-ups, keep borrowers on track, and standardize every client touchpoint, from first call to clear-to-close.
01
Shorten time to pre-approval
Automated confirmations, reminders, and document prompts help borrowers show up prepared. Share pre-approval process steps and required docs ahead of time so your team can issue decisions faster and with fewer reschedules.
02
Increase show rates and conversion
Multi-channel reminders and branded confirmations reduce no-shows and stalled files. Borrowers know what to bring, where to go, and how to reschedule. This improves conversion from first consult to application and boosts mortgage lead generation ROI.
03
Standardize compliance-friendly communication
Use templated, auditable messages that include disclosures and next steps. Keep consistent language across agents and branches. Centralize how you share loan application checklist items and status updates, improving quality and reducing risk.
04
Unlock referral and team visibility
Automatically notify real estate partners after key milestones, without manual emails. Give managers clear insights into booking volumes, show rates, and bottlenecks across the funnel for better mortgage pipeline management.
Features built for modern mortgage operations
Features built for modern mortgage operations
API-first, open scheduling that fits your LOS, CRM, and analytics stack. Hosted or self-hosted. Built for teams and enterprises.
API-first, open scheduling that fits your LOS, CRM, and analytics stack. Hosted or self-hosted. Built for teams and enterprises.
Custom intake and routing
Collect borrower details, goals, and credit range. Route by expertise, product, or branch to match the right loan officer automatically.
Multi-channel reminders
Send confirmations, reminders, and follow-ups via email, SMS, and WhatsApp, timed to each stage of your process.
Templates and branding
Use branded templates for disclosures, checklists, and milestone updates. Maintain a consistent, professional borrower experience.
Round robin and priority assignment
Balance lead volume across officers, protect calendars with buffers, and prioritize high-intent leads or VIP partners.
Webhooks and integrations
Sync bookings and outcomes to your CRM, Slack, and data warehouse. Trigger tasks in LOS via API or middleware.
Open source and self-hosting
Run Cal.com on your infrastructure for greater control and compliance, or use our secure cloud. Explore https://cal.com/open-source.
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Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
A Cal.com funciona com todas as aplicações já no seu fluxo, garantindo que tudo funcione perfeitamente em conjunto.
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Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
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How does Cal.com help with mortgage lead generation?
Create conversion-optimized booking pages for ads and partner sites, auto-route leads to the right officer, and nurture them with reminders. Track show rates and source performance in your CRM using integrations and webhooks. Learn more at https://cal.com/apps.
Can I share a loan application checklist automatically?
Yes. Use Workflows to send a checklist as soon as a meeting is booked and follow up with missing items after. Include links to your LOS portal or secure upload folder. See setup tips in https://help.cal.com.
How do you support pre-approval process steps?
Build step-based workflows that trigger before and after each meeting. Send prep emails, doc requests, disclosures, and next steps on a schedule. Developers can orchestrate stages via the API at https://cal.com/docs.
Will this work with our CRM and LOS?
Cal.com is API-first with webhooks and many native integrations. Sync bookings, outcomes, and metadata to your CRM and trigger LOS tasks through your middleware. Explore integrations at https://cal.com/apps.
Can we notify real estate partners automatically?
Yes. Add partners as recipients in specific workflows or send separate updates when milestones change. This supports stronger mortgage referral partnerships without manual emails.
Is self-hosting available for compliance?
Yes. You can self-host Cal.com for added control. Review options at https://cal.com/open-source and our GitHub at https://github.com/calcom/cal.com.
How do teams manage availability and routing?
Use round robin, priority rules, and team availability windows. Protect calendars with buffers and limits. See team scheduling guidance at https://help.cal.com.
How does Cal.com help with mortgage lead generation?
Create conversion-optimized booking pages for ads and partner sites, auto-route leads to the right officer, and nurture them with reminders. Track show rates and source performance in your CRM using integrations and webhooks. Learn more at https://cal.com/apps.
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Yes. Use Workflows to send a checklist as soon as a meeting is booked and follow up with missing items after. Include links to your LOS portal or secure upload folder. See setup tips in https://help.cal.com.
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Não acredite apenas na nossa palavra
Os nossos utilizadores são os nossos melhores embaixadores. Descubra por que somos a melhor escolha para agendar reuniões.
"Mais elegante do que o Calendly, mais aberto do que o SavvyCal, o Cal.com funciona e parece estar exatamente certo."
Flo Merian
Marketing de Produto, Mintlify
Acho que o Cal.com tem uma muito boa chance de criar uma nova categoria em torno de ser tanto excelente quanto bem desenhado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabei de migrar do Calendly para o Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador do EpicWeb.dev
"Acabei de experimentar e é definitivamente a reunião mais fácil que já agendei!"
Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente mudei para o Cal.com depois de não conseguir encontrar como editar eventos no painel do Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador e CTO, Supabase
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