
Automate refinance consultations with Cal.com workflows for lenders
Automate refinance consultations with Cal.com workflows for lenders
Reduce no-shows, speed disclosures, and align teams with automated reminders, routing, and lender-friendly scheduling.
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Confiado por empresas em rápido crescimento em todo o mundo
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How it works
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Set up automated refinance consultation workflows in minutes
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01
qualify and route borrowers
Collect borrower intent with custom intake, route by loan officer skills, state licensing, or hours, then auto-book the right refinance consultation without back-and-forth.

02
prepare with compliant reminders
Send email, SMS, or WhatsApp reminders and document checklists so borrowers show up ready, reducing delays across your refinance closing timeline.

03
follow up and move to underwriting
Trigger post-call tasks, send disclosures, update your CRM, and notify processors so you progress from consultation to underwriting without manual busywork.

Benefits of using Cal.com for refinance consultations
Benefits of using Cal.com for refinance consultations
Increase borrower conversion, simplify operations, and maintain compliance from first touch to close
Increase borrower conversion, simplify operations, and maintain compliance from first touch to close

01
accelerate time to close
Turn interest into action with automated booking links and instant routing that match borrowers to the best loan officer based on availability, state licensing, and product expertise. Reminders and document prompts ensure borrowers arrive prepared, which shortens the refinance closing timeline. By removing manual coordination and missed calls, teams keep momentum from consultation to disclosures and underwriting, cutting days from cycle time while improving borrower satisfaction.
02
reduce no-shows and cancellations
Automated, multi-channel reminders meet borrowers where they are. Share prep steps, location details, and reschedule options to prevent last-minute changes. For busy homeowners comparing refinance vs HELOC, clarity and convenience matter. Cal.com Workflows send confirmations and nudges at the right times, which keeps your pipeline predictable and your team focused on funded loans, not chasing attendance.


03
deliver a modern borrower experience
Offer a polished, accessible scheduling flow that feels tailored, not generic. With branded pages, time zone handling, and intelligent routing, borrowers can book refinance consultation times that fit their schedule. Add pre-qualification questions to set expectations and collect current rate, loan balance, and property details, so every meeting starts with context and ends with clear next steps.
04
build confidently with open scheduling infrastructure
Cal.com is open source and API-first, so lenders and fintech teams can self-host, embed scheduling, and integrate with CRMs, LOS platforms, and internal tools. Create custom workflows for disclosures, appraisal coordination, and post-close check-ins. You control data residency and permissions while giving loan officers a simple, reliable scheduling experience that scales across branches and partners.

Features that streamline refinance scheduling
Features that streamline refinance scheduling
Developer friendly, enterprise ready, and borrower focused
Developer friendly, enterprise ready, and borrower focused
intake forms with smart routing
Capture property, loan, and goal details, then route by licensing, languages, product fit, or SLA. Reduce manual triage and get borrowers to the right expert quickly.
multi-channel reminders and checklists
Email, SMS, and WhatsApp reminders reduce no-shows. Attach pre-call checklists, rate scenarios, and required documents to keep consultations productive.
round-robin and priority assignment
Balance workloads across loan officers, prioritize top producers, and honor branch hours. Configure meeting buffers, minimum notice, and rescheduling rules.
compliance-friendly self-hosting
Self-host Cal.com to keep data in your environment. Granular roles, auditability, and SSO help support lender compliance requirements.
deep integrations and webhooks
Connect your CRM and LOS, trigger webhooks after bookings, and sync outcomes to Slack or internal systems to move files from consult to underwriting.
group, phone, or video consultations
Offer in-branch, phone, or video meetings. Auto-generate secure video links and add co-hosts like processors or real estate partners when needed.
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Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
A Cal.com funciona com todas as aplicações já no seu fluxo, garantindo que tudo funcione perfeitamente em conjunto.







Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
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Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
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How does Cal.com help determine when to refinance a mortgage?
Use intake questions to capture rate, term, and goals, then route borrowers to a specialist who can discuss when to refinance mortgage options during the consultation.
Can we collect documents before the refinance consultation?
Yes. Include links and checklists in reminders so borrowers bring statements, payoff letters, income docs, and IDs, making the first meeting efficient and compliant.
How do reminders reduce no-shows for refinance consultations?
Set automated email, SMS, and WhatsApp reminders with reschedule links and prep steps. Timed nudges improve attendance and keep your refinance pipeline on track.
Can Cal.com support different refinance products or refinance vs HELOC paths?
Yes. Use conditional routing to send borrowers to the right expert for conventional, FHA, VA, jumbo, or to compare refinance vs HELOC scenarios.
What about the refinance closing timeline coordination?
Trigger workflows after the call to send disclosures, notify processors, and schedule follow-ups. This reduces delays across your refinance closing timeline.
Is self-hosting available for data control and compliance?
Yes. Cal.com supports self-hosting and an API-first architecture so you can keep data in your environment while integrating with existing systems.
How do we integrate with our CRM and LOS?
Use native integrations and webhooks to create or update records after bookings, log outcomes, and kick off tasks in your CRM and LOS automatically.
How does Cal.com help determine when to refinance a mortgage?
Use intake questions to capture rate, term, and goals, then route borrowers to a specialist who can discuss when to refinance mortgage options during the consultation.
Can we collect documents before the refinance consultation?
Yes. Include links and checklists in reminders so borrowers bring statements, payoff letters, income docs, and IDs, making the first meeting efficient and compliant.
How do reminders reduce no-shows for refinance consultations?
Set automated email, SMS, and WhatsApp reminders with reschedule links and prep steps. Timed nudges improve attendance and keep your refinance pipeline on track.
Can Cal.com support different refinance products or refinance vs HELOC paths?
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How does Cal.com help determine when to refinance a mortgage?
Use intake questions to capture rate, term, and goals, then route borrowers to a specialist who can discuss when to refinance mortgage options during the consultation.
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Não acredite apenas na nossa palavra
Os nossos utilizadores são os nossos melhores embaixadores. Descubra por que somos a melhor escolha para agendar reuniões.
"Mais elegante do que o Calendly, mais aberto do que o SavvyCal, o Cal.com funciona e parece estar exatamente certo."

Flo Merian
Marketing de Produto, Mintlify
Acho que o Cal.com tem uma muito boa chance de criar uma nova categoria em torno de ser tanto excelente quanto bem desenhado.

Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabei de migrar do Calendly para o Cal.com."

Kent C. Dodds
Fundador do EpicWeb.dev
"Acabei de experimentar e é definitivamente a reunião mais fácil que já agendei!"

Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente mudei para o Cal.com depois de não conseguir encontrar como editar eventos no painel do Calendly."

Ant Wilson
Co-Fundador e CTO, Supabase
"At Navi, protecting personal health information is a non-negotiable, so choosing Cal.com for scheduling just makes sense."

Micah Friedland
CEO & Founder, Navi
"Mais elegante do que o Calendly, mais aberto do que o SavvyCal, o Cal.com funciona e parece estar exatamente certo."

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A nossa missão é conectar um bilião de pessoas até 2031 através da agendagem de calendários.
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