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![](data:image/svg+xml,<svg display="block" role="presentation" viewBox="0 0 16 16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs ><linearGradient id="t2lXByE48-2031533640-linear-gradient" x1="0.49751243781094523" x2="0.5024875621890548" y1="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="rgb(255, 255, 255)"/><stop offset="1" stop-color="rgb(227, 224, 244)"/></linearGradient><linearGradient id="CBS1bzkxF-2031533640-linear-gradient" x1="0.49751243781094523" x2="0.5024875621890548" y1="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="rgb(255, 255, 255)"/><stop offset="1" stop-color="rgb(227, 224, 244)"/></linearGradient><linearGradient id="Jd7AK81w9-2031533640-linear-gradient" x1="0.49751243781094523" x2="0.5024875621890548" y1="0" y2="1"><stop offset="0" stop-color="rgb(255, 255, 255)"/><stop offset="1" stop-color="rgb(227, 224, 244)"/></linearGradient></defs><g d="M 0 16 L 0 0 L 16 0 L 16 16 Z M 9.167 5.167 C 9.167 4.891 8.943 4.667 8.667 4.667 C 8.391 4.667 8.167 4.891 8.167 5.167 C 8.167 6.784 7.809 7.834 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![](data:image/svg+xml,<svg display="block" role="presentation" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g d="M 2 8 C 0.895 8 0 7.105 0 6 L 0 2 C 0 0.895 0.895 0 2 0 L 6 0 C 7.105 0 8 0.895 8 2 L 8 6 C 8 7.105 7.105 8 6 8 Z M 4 8 L 4 12 C 4 13.105 4.895 14 6 14 L 10 14 M 12 18 C 10.895 18 10 17.105 10 16 L 10 12 C 10 10.895 10.895 10 12 10 L 16 10 C 17.105 10 18 10.895 18 12 L 18 16 C 18 17.105 17.105 18 16 18 Z" fill="transparent" height="18px" id="Ioh1JC5rr" transform="translate(3 3)" width="18px"><path d="M 2 8 C 0.895 8 0 7.105 0 6 L 0 2 C 0 0.895 0.895 0 2 0 L 6 0 C 7.105 0 8 0.895 8 2 L 8 6 C 8 7.105 7.105 8 6 8 Z" fill="transparent" height="8px" id="ZrCrI93dV" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" stroke="rgb(0, 0, 0)" width="8px"/><path d="M 0 0 L 0 4 C 0 5.105 0.895 6 2 6 L 6 6" fill="transparent" height="6px" id="emltWYAiE" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" stroke="rgb(0, 0, 0)" transform="translate(4 8)" width="6px"/><path d="M 2 8 C 0.895 8 0 7.105 0 6 L 0 2 C 0 0.895 0.895 0 2 0 L 6 0 C 7.105 0 8 0.895 8 2 L 8 6 C 8 7.105 7.105 8 6 8 Z" fill="transparent" height="8px" id="WpBecYDfi" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" stroke="rgb(0, 0, 0)" transform="translate(10 10)" width="8px"/></g></svg>)
01
Conecte os calendários e defina tipos de evento
Conecte os calendários do Google, Microsoft e Apple, depois crie tipos de eventos para revisões, integração e atualizações de portfólio. Defina durações, tempos de espera, fusos horários e disponibilidade para cada consultor e equipe.
02
Adicione etapas de conformidade e comunicação
Insira formulários pré-reunião para KYC, tolerância ao risco e consentimento. Adicione divulgações, links de documentos e lembretes multicanal via email, SMS e WhatsApp, adaptados aos segmentos de clientes e tipos de eventos.
03
Lançar, medir e otimizar
Publique links de reserva ou incorpore-os no seu site. Direcione prospects e clientes para o consultor certo. Acompanhe as taxas de exibição e o tempo de ciclo, itere lembretes e perguntas, e sincronize dados com o seu CRM através de webhooks.
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Corte de apresentações e atrasos
Emails, SMS e lembretes de WhatsApp automatizados mantêm as avaliações dos clientes em dia. Buffers inteligentes protegem o tempo de preparação, e o manuseio de fusos horários evita confusões. Os clientes agendam em poucos cliques, para que a sua equipe passe menos tempo a correr atrás de confirmações e reprogramações. Quando os potenciais clientes procuram consultores financeiros perto de mim, o seu agendador embutido converte essa intenção em reuniões confirmadas sem idas e vindas.
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Personalize cada ponto de contacto com o cliente
Personalize os fluxos de trabalho para novos clientes, lares existentes e relações de gestão de riqueza de alto património. Faça as perguntas certas desde o início, desde os objetivos de investimento até às preferências de agendamento. Adicione mensagens personalizadas e marcas para cada equipa ou escritório, e forneça passos claros a seguir com confirmações, direções, links para reuniões virtuais e seguimentos pós-reunião alinhados à jornada do seu cliente.
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Construir processos compliance e auditáveis
Insira os avisos necessários, a captura de consentimento e os links de documentos antes que os clientes possam confirmar. Armazene as respostas com carimbos de data/hora e mantenha um registo das notificações e alterações. Padronize quem pode reservar quais tipos de eventos, defina janelas de cancelamento e registe o histórico de comunicações para apoiar a supervisão e as avaliações de qualidade em todos os serviços de gestão de investimentos.
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Escale de forma firme com uma infraestrutura aberta
Implemente uma programação consistente em filiais, especialistas e parceiros. A nossa plataforma de código aberto suporta a auto-hospedagem, para que os dados possam permanecer na sua nuvem. Utilize a nossa arquitetura orientada à API para agendar reuniões, reforçar políticas e sincronizar dados com os seus sistemas, sem deixar a sua empresa presa a uma ferramenta proprietária ou a um fluxo de trabalho rígido.
Lembretes e confirmações multicanal
Automatize e-mails de marca, SMS e WhatsApp com regras de tempo para diferentes segmentos de clientes, tipos de eventos e fusos horários.
Roteamento, round robin e disponibilidade em pool
Envie os potenciais clientes para o consultor certo por especialização, licenciamento ou localização. Apoie a distribuição em rodízio e calendários agrupados para uma resposta rápida.
Divulgações e passos de documentos
Exigir que os clientes visualizem ou reconheçam o ADV, o Formulário CRS ou as tabelas de taxas antes de confirmar. Anexe links, PDFs e texto personalizado.
Controlo de dados do cliente
Recolha apenas o que precisa através de formulários, mascare campos sensíveis e configure regras de retenção para alinhar com os requisitos de conformidade e segurança.
API primeiro e webhooks
Crie e gerencie fluxos de trabalho programaticamente. Sincronize reservas, atualizações e respostas de formulários com o seu CRM ou armazém de dados em tempo real.
Auto-hospedagem e SSO
Execute o Cal.com na sua própria nuvem para máximo controlo. Ative SSO, SCIM e permissões granulares para gerir utilizadores em grande escala.
O Cal.com pode suportar fluxos de trabalho apenas para conselheiros financeiros com taxa?
Sim. Você pode configurar tipos de eventos, divulgações e explicações de taxas específicas para um modelo de consultor financeiro somente de taxas, e então automatizar confirmações, lembretes e acompanhamentos com a linguagem aprovada pela empresa.
Como é que a Cal.com ajuda com as necessidades de conformidade e auditoria?
Cal.com oferece controlos alinhados com SOC 2, acesso baseado em funções, registos de auditoria e retenção configurável. Adicione passos de consentimento, divulgações e campos obrigatórios às reservas, e faça a auto-hospedagem para manter os dados no seu ambiente.
Podemos encaminhar potenciais clientes de alto patrimônio para consultores seniores?
Sim. Use formulários e regras de encaminhamento para atribuir consultas de gestão de patrimônios de alto valor a consultores seniores com base em ativos, localização, idioma ou disponibilidade, com rodízio para equipes agrupadas.
Vocês integram com os nossos sistemas de CRM e portfólio?
Cal.com conecta-se a ferramentas principais através de integrações nativas, webhooks e conectores sem código, como Zapier e Make. Sincronize contatos, reuniões e dados de formulários com o seu CRM e acione fluxos de trabalho downstream.
Como funcionam os lembretes por e-mail e SMS?
Os fluxos de trabalho permitem agendar lembretes e confirmações de múltiplos passos via e-mail, SMS e WhatsApp. Personalize a temporização e o conteúdo por tipo de evento e público, e inclua links para reuniões ou direções.
Podemos hospedar o Cal.com na nossa própria nuvem?
Sim. Cal.com é de código aberto e suporta auto-hospedagem. Desdobre na sua nuvem preferida, mantenha o controle dos dados e integre-se ao seu SSO e pilha de segurança.
Como é que os desenvolvedores gerem fluxos de trabalho em grande escala?
Utilize a nossa API para criar, atualizar e recuperar fluxos de trabalho, tipos de eventos e reservas. Inscreva-se em webhooks para eventos do ciclo de vida e gerencie a configuração como código em diferentes ambientes.
Pronto para simplificar o agendamento de clientes?
Dê aos clientes e potenciais clientes uma maneira rápida e consistente de se encontrar com a sua equipa, enquanto a sua empresa mantém a conformidade e o controlo de dados. Experimente Cal.com para automatizar revisões, integrações e reuniões com investidores, ou contacte-nos para explorar opções de auto-hospedagem e integrações de API que se ajustam à sua pilha de consultoria.
