Oplossingen

Onderneming

Sjablonen

Ontwikkelaar

Hulpbronnen

Prijzen

Slimmere cliëntenrouting voor estate planners

Slimmere cliëntenrouting voor estate planners

Automatiseer en stroomlijn de klantenintake voor estateplanningkantoren met Cal.com's geavanceerde routeringsformulieren. Verbind elke klant moeiteloos met de juiste advocaat of specialist.

Automatiseer en stroomlijn de klantenintake voor estateplanningkantoren met Cal.com's geavanceerde routeringsformulieren. Verbind elke klant moeiteloos met de juiste advocaat of specialist.

Opzet van het estate planning routingformulier met vragen gericht op de behoeften van de cliënt en de waarde van het estate.

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Hoe routing voor estate planners werkt

Hoe routing voor estate planners werkt

Moderniseer hoe cliënten in slechts een paar stappen contact maken met uw estate planning team.

Moderniseer hoe cliënten in slechts een paar stappen contact maken met uw estate planning team.

01

Stel aangepaste routeringsformulieren in

Maak aangepaste formulieren om essentiële details van potentiële klanten te verzamelen, zoals de grootte van het landgoed, de benodigde diensten en de urgentie.

Interface voor het bouwen van een intakeformulier voor estate planning met aangepaste vragen voor testamenten en trusts.

02

Cliënten vullen de intake online in

Kliënten beantwoorden uw vragen voordat ze boeken, waardoor u nieuwe zaken efficiënt kunt kwalificeren en prioriteren.

03

Automatisch toewijzen aan de juiste advocaat

Op basis van reacties stuurt Cal.com afspraken door naar de meest geschikte estate planner of specialist in uw team.

Geautomatiseerde routeringsinterface die estate planning advocaten en hun specialisatieteams toont.

Voordelen van geautomatiseerde routing voor estate planners

Voordelen van geautomatiseerde routing voor estate planners

Ervaar betere klantenservice, efficiëntie en groei met Cal.com-routing.

Ervaar betere klantenservice, efficiëntie en groei met Cal.com-routing.

Attribuutgebaseerde routering weergave met gegevens van estate planning klant en advocaat.

01

Versnel de onboarding van klanten

Verminder handmatige invoer en heen-en-weer communicatie, zodat je je kunt concentreren op het geven van deskundig advies over estate planning.

02

Consistent afstemmen van klanten op specialisten

Zorg ervoor dat elke cliënt wordt doorverwezen naar de advocaat die het beste aansluit bij hun behoeften—of het nu gaat om testamenten, trusts, erfrecht of belastingplanning.

Eigendomstoewijzingsinterface die de routing naar de toegewezen estate planning advocaat van de cliënt toont.
Analytics-dashboard die wekelijks de doorverwijzing van cliënten naar estate planning-advocaten toont.

03

Kwalificeer leads en prioriteer dringende zaken

Sorteer en rangschik binnenkomende verzoeken, zodat dringende of hoogwaarde gevallen nooit worden gemist.

04

Verhoog de professionaliteit van uw bedrijf

Bied een naadloze digitale ervaring die vertrouwen opbouwt bij klanten en interne processen stroomlijnt.

Aanpasbare routeringslogica-interface op maat voor het intakeproces van estate planning cliënten.

Belangrijkste kenmerken voor estate planning bedrijven

Belangrijkste kenmerken voor estate planning bedrijven

Benut de flexibele, open agendatools van Cal.com, gebouwd voor juridische teams.

Benut de flexibele, open agendatools van Cal.com, gebouwd voor juridische teams.

Aanpasbare intakeformulieren

Verzamel specifieke klantinformatie voordat je boekt, afgestemd op estate planning.

Attributgebaseerde advocaatroutering

Boekingen eenvoudig toewijzen met behulp van attributen zoals zaaktype, locatie of expertise.

CRM-integratie voor klantbezit

Synchroniseer met juridische CRM's om bestaande cliënten automatisch naar hun toegewezen advocaat te sturen.

Analyse en rapportage

Volg de inname trends en conversieratio's zodat uw bedrijf zich continu kan verbeteren.

Meerdere stappen en ingesloten formulieren

Verdeel de inname in eenvoudige stappen en embed formulieren op uw website voor een naadloze klantbeleving.

Zelf-gehoste en open-source flexibiliteit

Behoud de controle over gegevens en merkconsistentie met zelfgehoste of open-source implementatie.

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.

Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.

Hoe helpt Cal.com estate planners om nieuwe cliënten te kwalificeren en door te sturen?

De routingformulieren van Cal.com stellen je in staat om vooraf screeningvragen te stellen—zoals de grootte van het landgoed, de behoefte aan diensten of urgentie. Op basis van de antwoorden worden cliënten gekoppeld aan de juiste advocaat of specialist, wat zorgt voor een snellere en effectievere cliëntintake.

Kunnen we de intakeformulieren aanpassen voor verschillende diensten op het gebied van estate planning?

Ja. U kunt verschillende formulieren maken voor testamenten, trusts, erfrecht of belastingplanning, elk met aangepaste vragen en routinglogica die relevant zijn voor die dienst.

Integreert Cal.com met onze juridische CRM of zaakbeheersoftware?

Cal.com biedt krachtige integraties en API's, inclusief ondersteuning voor populaire juridische CRM's. Dit zorgt ervoor dat geboekte cliënten automatisch worden doorverwezen naar hun toegewezen advocaat of team.

Is Cal.com veilig en voldoet het aan de normen voor juridische klantgegevens?

Absoluut. Cal.com biedt self-hosting en open-source opties aan, waardoor je volledige controle hebt over je klantgegevens en helpt te voldoen aan wettelijke en privacyvereisten.

Kan ons team urgente of VIP-cliënten aan specifieke advocaten toewijzen?

Ja. Attribuut-gebaseerde routing stelt je in staat om prioriteit te geven aan en urgente gevallen te dirigeren naar senior partners of specialisten.

Hoe helpen analyses ons intakeproces te verbeteren?

Ingebouwde analyses laten u de antwoorden op formulieren, boekingspercentages en werkbelasting van advocaten volgen. Deze inzichten helpen bij het optimaliseren van uw intake, routering en teamtoewijzing in de loop der tijd.

Kunnen Cal.com-formulieren worden ingesloten op de website van ons bedrijf?

Ja. Je kunt routingsformulieren rechtstreeks op de website van je bedrijf insluiten, waardoor een naadloze klantbeleving wordt gegarandeerd die past bij jouw branding.

Hoe helpt Cal.com estate planners om nieuwe cliënten te kwalificeren en door te sturen?

De routingformulieren van Cal.com stellen je in staat om vooraf screeningvragen te stellen—zoals de grootte van het landgoed, de behoefte aan diensten of urgentie. Op basis van de antwoorden worden cliënten gekoppeld aan de juiste advocaat of specialist, wat zorgt voor een snellere en effectievere cliëntintake.

Kunnen we de intakeformulieren aanpassen voor verschillende diensten op het gebied van estate planning?

Ja. U kunt verschillende formulieren maken voor testamenten, trusts, erfrecht of belastingplanning, elk met aangepaste vragen en routinglogica die relevant zijn voor die dienst.

Integreert Cal.com met onze juridische CRM of zaakbeheersoftware?

Cal.com biedt krachtige integraties en API's, inclusief ondersteuning voor populaire juridische CRM's. Dit zorgt ervoor dat geboekte cliënten automatisch worden doorverwezen naar hun toegewezen advocaat of team.

Is Cal.com veilig en voldoet het aan de normen voor juridische klantgegevens?

Absoluut. Cal.com biedt self-hosting en open-source opties aan, waardoor je volledige controle hebt over je klantgegevens en helpt te voldoen aan wettelijke en privacyvereisten.

Kan ons team urgente of VIP-cliënten aan specifieke advocaten toewijzen?

Ja. Attribuut-gebaseerde routing stelt je in staat om prioriteit te geven aan en urgente gevallen te dirigeren naar senior partners of specialisten.

Hoe helpen analyses ons intakeproces te verbeteren?

Ingebouwde analyses laten u de antwoorden op formulieren, boekingspercentages en werkbelasting van advocaten volgen. Deze inzichten helpen bij het optimaliseren van uw intake, routering en teamtoewijzing in de loop der tijd.

Kunnen Cal.com-formulieren worden ingesloten op de website van ons bedrijf?

Ja. Je kunt routingsformulieren rechtstreeks op de website van je bedrijf insluiten, waardoor een naadloze klantbeleving wordt gegarandeerd die past bij jouw branding.

Hoe helpt Cal.com estate planners om nieuwe cliënten te kwalificeren en door te sturen?

De routingformulieren van Cal.com stellen je in staat om vooraf screeningvragen te stellen—zoals de grootte van het landgoed, de behoefte aan diensten of urgentie. Op basis van de antwoorden worden cliënten gekoppeld aan de juiste advocaat of specialist, wat zorgt voor een snellere en effectievere cliëntintake.

Kunnen we de intakeformulieren aanpassen voor verschillende diensten op het gebied van estate planning?

Ja. U kunt verschillende formulieren maken voor testamenten, trusts, erfrecht of belastingplanning, elk met aangepaste vragen en routinglogica die relevant zijn voor die dienst.

Integreert Cal.com met onze juridische CRM of zaakbeheersoftware?

Cal.com biedt krachtige integraties en API's, inclusief ondersteuning voor populaire juridische CRM's. Dit zorgt ervoor dat geboekte cliënten automatisch worden doorverwezen naar hun toegewezen advocaat of team.

Is Cal.com veilig en voldoet het aan de normen voor juridische klantgegevens?

Absoluut. Cal.com biedt self-hosting en open-source opties aan, waardoor je volledige controle hebt over je klantgegevens en helpt te voldoen aan wettelijke en privacyvereisten.

Kan ons team urgente of VIP-cliënten aan specifieke advocaten toewijzen?

Ja. Attribuut-gebaseerde routing stelt je in staat om prioriteit te geven aan en urgente gevallen te dirigeren naar senior partners of specialisten.

Hoe helpen analyses ons intakeproces te verbeteren?

Ingebouwde analyses laten u de antwoorden op formulieren, boekingspercentages en werkbelasting van advocaten volgen. Deze inzichten helpen bij het optimaliseren van uw intake, routering en teamtoewijzing in de loop der tijd.

Kunnen Cal.com-formulieren worden ingesloten op de website van ons bedrijf?

Ja. Je kunt routingsformulieren rechtstreeks op de website van je bedrijf insluiten, waardoor een naadloze klantbeleving wordt gegarandeerd die past bij jouw branding.

Neem onze woorden niet voor waar aan

Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.

Neem onze woorden niet voor waar aan

Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.

Neem onze woorden niet voor waar aan

Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Maak tijd vrij. Wij regelen je planning. Probeer Cal.com nu!

Automatiseer, kwalificeer en wijs nieuwe klanten toe met Cal.com. Start vandaag nog je gratis proefperiode of boek een demo.