Smarter client routing for estate planners
Smarter client routing for estate planners
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
How routing for estate planners works
How routing for estate planners works
Modernize how clients connect with your estate planning team in just a few steps.
Modernize how clients connect with your estate planning team in just a few steps.
01
Set up tailored routing forms
Create custom forms to gather essential details from prospective clients, such as estate size, service needs, and urgency.
02
Clients complete intake online
Clients answer your questions before booking, helping you qualify and prioritize new cases efficiently.
03
Automatically assign to the right attorney
Based on responses, Cal.com routes appointments to the most suitable estate planner or specialist on your team.
Benefits of automated routing for estate planners
Benefits of automated routing for estate planners
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
01
Accelerate client onboarding
Reduce manual intake and back-and-forth communication, so you can focus on delivering expert estate planning advice.
02
Consistently match clients to specialists
Ensure every client is routed to the attorney best suited to their needs—whether for wills, trusts, probate, or tax planning.
03
Qualify leads and prioritize urgent matters
Screen and rank incoming requests, so urgent or high-value cases are never missed.
04
Enhance your firm’s professionalism
Offer a seamless digital experience that builds trust with clients and streamlines internal processes.
Key features for estate planning firms
Key features for estate planning firms
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Customizable intake forms
Gather specific client information before booking, tailored to estate planning.
Attribute-based attorney routing
Easily assign bookings using attributes like case type, location, or expertise.
CRM integration for client ownership
Sync with legal CRMs to route existing clients to their assigned attorney automatically.
Analytics and reporting
Track intake trends and conversion rates so your firm can continually improve.
Multi-step and embedded forms
Break intake into easy steps and embed forms on your website for a seamless client experience.
Self-hosting and open-source flexibility
Maintain data control and brand consistency with self-hosted or open-source deployment.
Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen
Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.
Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen
Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.
Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen
Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.
Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
Neem onze woorden niet voor waar aan
Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
Neem onze woorden niet voor waar aan
Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
Neem onze woorden niet voor waar aan
Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
"Eleganter dan Calendly, openhartiger dan SavvyCal, Cal.com werkt en voelt gewoon goed."
Flo Merian
Productmarketing, Mintlify
Ik denk dat Cal.com een zeer goede kans heeft om een nieuwe categorie te creëren die zowel geweldig als goed ontworpen is.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Ik ben net migreerd van Calendly naar Cal.com."
Kent C. Dodds
Oprichter van EpicWeb.dev
"Ik heb het net geprobeerd en het is zeker de gemakkelijkste vergadering die ik ooit heb ingepland!"
Aria Minaei
CEO, Theater.JS
"Ik heb eindelijk de overstap naar Cal.com gemaakt nadat ik niet kon vinden hoe ik evenementen in het Calendly-dashboard moest bewerken."
Ant Wilson
Co-founder en CTO, Supabase
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld
Maak tijd vrij. Wij regelen je planning. Probeer Cal.com nu!
Automate, qualify, and assign new clients with Cal.com. Start your free trial or book a demo today.
Cal.com® en Cal® zijn een geregistreerd merk van Cal.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onze missie is om tegen 2031 een miljard mensen met elkaar te verbinden via kalenderplanning.
Hulp nodig? [email protected] of live chat.
Oplossingen
Toepassingen
Hulpbronnen
Cal.com® en Cal® zijn een geregistreerd merk van Cal.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onze missie is om tegen 2031 een miljard mensen met elkaar te verbinden via kalenderplanning.
Hulp nodig? [email protected] of live chat.
Oplossingen
Toepassingen
Hulpbronnen
Cal.com® en Cal® zijn een geregistreerd merk van Cal.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Onze missie is om tegen 2031 een miljard mensen met elkaar te verbinden via kalenderplanning.
Hulp nodig? [email protected] of live chat.
Oplossingen
Toepassingen
Hulpbronnen