Oplossingen

Onderneming

Sjablonen

Ontwikkelaar

Hulpbronnen

Prijzen

Automatiseer workflows voor financiële diensten teams met Cal.com

Automatiseer workflows voor financiële diensten teams met Cal.com

Stroomlijn klantvergaderingen, compliancebeoordelingen en interne samenwerking met veilige, geautomatiseerde planningsworkflows die speciaal zijn ontwikkeld voor dienstverleners in de financiële sector.

Stroomlijn klantvergaderingen, compliancebeoordelingen en interne samenwerking met veilige, geautomatiseerde planningsworkflows die speciaal zijn ontwikkeld voor dienstverleners in de financiële sector.

Screenshot van Cal.com-werkstroom opgezet voor financiële diensten, met een e-mailherinnering voor een komende nalevingsbeoordeling die vóór de deadline naar een klant of team is gestuurd.

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Hoe Cal.com-werkstromen voor financiële diensten werken

Hoe Cal.com-werkstromen voor financiële diensten werken

Stel een veilige, geautomatiseerde planning in die is afgestemd op financiële teams

Stel een veilige, geautomatiseerde planning in die is afgestemd op financiële teams

01

Kies uw workflow-trigger

Selecteer wat uw geautomatiseerde workflow initieert, zoals klantboekingen, documentverzoeken of deadlines voor nalevingsbeoordelingen.

02

Definieer de geautomatiseerde actie

Verstuur bevestigingen, herinneringen en follow-upberichten via e-mail, sms of interne kanalen naar klanten of teamleden.

03

Personaliseer je communicatie

Pas elk bericht aan om het merk en de regelgevende vereisten van uw bedrijf weer te geven. Zorg ervoor dat elke belanghebbende relevante, veilige informatie ontvangt.

Belangrijke voordelen voor financiële dienstenteams

Belangrijke voordelen voor financiële dienstenteams

Workflows verminderen handmatige planning, verhogen de naleving, en creëren een betrouwbare klantervaring voor banken, adviseurs en finance teams.

Workflows verminderen handmatige planning, verhogen de naleving, en creëren een betrouwbare klantervaring voor banken, adviseurs en finance teams.

Cal.com herinnering SMS voor een vergadering over financiële planning, met namen van de cliënt en adviseur weergegeven als ontvangers.

01

Verminder het aantal no-shows en gemiste deadlines

Geautomatiseerde herinneringen helpen cliënten en personeel zich voor te bereiden op afspraken en nalevingsbeoordelingen, waardoor kostbare no-shows worden geminimaliseerd.

02

Onderhoud beveiliging en naleving van regelgeving

Workflows zijn ontworpen voor veilige communicatie en auditsporen, ter ondersteuning van de compliancebehoeften en gegevensprivacystandaarden van uw bedrijf.

Boekingen dashboard voor een financieel diensten team, met compliance reviews, financiële check-ins en klantafspraken georganiseerd per dag.

03

Verhoog de klanttevredenheid en het vertrouwen

Lever een naadloze, professionele planningservaring met gebrandmerkte, tijdige communicatie op maat voor financiële klanten.

04

Geef uw team de macht om zich op klanten te concentreren

Laat automatisering herinneringen en follow-ups afhandelen, zodat uw adviseurs en personeel een betere service kunnen bieden en zich kunnen concentreren op waardevol werk.

Cal.com merk-e-mailsjabloon voor een herinnering aan een compliancevergadering, op maat gemaakt voor financiële dienstverleningsklanten.

Geavanceerde workflowfuncties voor financiën

Geavanceerde workflowfuncties voor financiën

Cal.com Workflows omvatten robuuste, veilige mogelijkheden die essentieel zijn voor financiële professionals en instellingen.

Cal.com Workflows omvatten robuuste, veilige mogelijkheden die essentieel zijn voor financiële professionals en instellingen.

Multichannelnotificaties voor compliance

Breng klanten en teamleden op de hoogte via veilige e-mail, sms of versleutelde berichten – kies kanalen die passen bij uw compliance-strategie.

Flexibele triggers voor elke workflow

Start workflows vanuit evenementen zoals klantboekingen, documentuploads, mijlpalen voor compliance beoordelingen of betalingsbevestigingen.

Audit-klaar traceren en rapporteren

Houd een compleet record bij van elke geautomatiseerde interactie, ter ondersteuning van uw audit- en compliancevereisten.

Persoonlijke, gebrandmerkte communicatie

Pas inhoud en sjablonen aan voor elk klantsegment, en zorg ervoor dat alle communicatie voldoet aan de regelgeving en merkstandaarden.

Rolgebaseerde machtigingen en beveiliging

Beheer wie toegang heeft tot, configureert of workflows kan triggeren, zodat alleen bevoegde medewerkers gevoelige klantgegevens behandelen.

API-eerst voor gemakkelijke integratie

Integreer Cal.com-workflows in uw kernsystemen—CRM, compliance en interne tools—met behulp van onze ontwikkelaarsvriendelijke API.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.

Dit zijn enkele van onze meest gestelde vragen.

Hoe kunnen Cal.com-workflows financiële adviseurs helpen om aan de regelgeving te voldoen?

Cal.com-workflows zorgen ervoor dat alle planningscommunicaties worden bijgehouden, voorzien van een tijdstempel en veilig worden afgeleverd. Dit creëert een betrouwbare controleketen voor nalevingsrecensies en regelgevende rapportage. Je kunt ook meldingen aanpassen om vereiste openbaarmakingen of juridische teksten op te nemen.

Kunnen we Cal.com-workflows gebruiken voor terugkerende klantbeoordelingen of jaarlijkse vergaderingen?

Ja. U kunt geautomatiseerde herinneringen instellen voor periodieke klantvergaderingen, jaarlijkse beoordelingen of nalevingscontroles. Workflows stellen u in staat om communicatie op aangepaste tijdstippen te activeren, zodat er geen belangrijke vergadering wordt gemist.

Is klantgegevens veilig in Cal.com-workflows?

Absoluut. Cal.com maakt gebruik van sterke encryptie, rolgebaseerde toegang, en ondersteunt zelfhosting voor maximale controle over gegevens. Alle communicatie en workflowlogboeken zijn beschermd, wat u helpt te voldoen aan de beveiligingsnormen van de financiële sector.

Hoe personaliseren we workflowberichten voor verschillende cliënttypen?

Met Cal.com-workflows kunt u sjablonen en berichten maken die zijn afgestemd op specifieke klantsegmenten, zoals vermogende particulieren of zakelijke klanten. Personalisatie kan dynamische velden bevatten zoals adviseursnaam, vergadertype en klantspecifieke notities.

Kunnen we Cal.com integreren met onze CRM of documentportalen?

Ja. Cal.com biedt een API-eerste architectuur, waardoor het eenvoudig is om verbinding te maken met uw CRM, documentbeheer of compliance-software. Dit zorgt ervoor dat uw workflows naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande financiële technologie stack.

Ondersteunt Cal.com interne workflows voor nalevingsbeheer?

Zeker. Gebruik workflows om herinneringen te automatiseren voor interne nalevingsbeoordelingen, ondertekeningen van documenten en auditvoorbereidingen. Alle acties worden geregistreerd voor transparantie en toezicht.

Kunnen we Cal.com-workflows gebruiken in een zelfgehoste omgeving voor extra veiligheid?

Ja, Cal.com ondersteunt zelf-hosting, waardoor uw financiële instelling volledige controle heeft over gegevensopslag, beveiliging en naleving. U kunt de open-source implementatie op onze GitHub beoordelen of contact opnemen met de ondersteuning voor enterprise-implementatie.

Hoe kunnen Cal.com-workflows financiële adviseurs helpen om aan de regelgeving te voldoen?

Cal.com-workflows zorgen ervoor dat alle planningscommunicaties worden bijgehouden, voorzien van een tijdstempel en veilig worden afgeleverd. Dit creëert een betrouwbare controleketen voor nalevingsrecensies en regelgevende rapportage. Je kunt ook meldingen aanpassen om vereiste openbaarmakingen of juridische teksten op te nemen.

Kunnen we Cal.com-workflows gebruiken voor terugkerende klantbeoordelingen of jaarlijkse vergaderingen?

Ja. U kunt geautomatiseerde herinneringen instellen voor periodieke klantvergaderingen, jaarlijkse beoordelingen of nalevingscontroles. Workflows stellen u in staat om communicatie op aangepaste tijdstippen te activeren, zodat er geen belangrijke vergadering wordt gemist.

Is klantgegevens veilig in Cal.com-workflows?

Absoluut. Cal.com maakt gebruik van sterke encryptie, rolgebaseerde toegang, en ondersteunt zelfhosting voor maximale controle over gegevens. Alle communicatie en workflowlogboeken zijn beschermd, wat u helpt te voldoen aan de beveiligingsnormen van de financiële sector.

Hoe personaliseren we workflowberichten voor verschillende cliënttypen?

Met Cal.com-workflows kunt u sjablonen en berichten maken die zijn afgestemd op specifieke klantsegmenten, zoals vermogende particulieren of zakelijke klanten. Personalisatie kan dynamische velden bevatten zoals adviseursnaam, vergadertype en klantspecifieke notities.

Kunnen we Cal.com integreren met onze CRM of documentportalen?

Ja. Cal.com biedt een API-eerste architectuur, waardoor het eenvoudig is om verbinding te maken met uw CRM, documentbeheer of compliance-software. Dit zorgt ervoor dat uw workflows naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande financiële technologie stack.

Ondersteunt Cal.com interne workflows voor nalevingsbeheer?

Zeker. Gebruik workflows om herinneringen te automatiseren voor interne nalevingsbeoordelingen, ondertekeningen van documenten en auditvoorbereidingen. Alle acties worden geregistreerd voor transparantie en toezicht.

Kunnen we Cal.com-workflows gebruiken in een zelfgehoste omgeving voor extra veiligheid?

Ja, Cal.com ondersteunt zelf-hosting, waardoor uw financiële instelling volledige controle heeft over gegevensopslag, beveiliging en naleving. U kunt de open-source implementatie op onze GitHub beoordelen of contact opnemen met de ondersteuning voor enterprise-implementatie.

Hoe kunnen Cal.com-workflows financiële adviseurs helpen om aan de regelgeving te voldoen?

Cal.com-workflows zorgen ervoor dat alle planningscommunicaties worden bijgehouden, voorzien van een tijdstempel en veilig worden afgeleverd. Dit creëert een betrouwbare controleketen voor nalevingsrecensies en regelgevende rapportage. Je kunt ook meldingen aanpassen om vereiste openbaarmakingen of juridische teksten op te nemen.

Kunnen we Cal.com-workflows gebruiken voor terugkerende klantbeoordelingen of jaarlijkse vergaderingen?

Ja. U kunt geautomatiseerde herinneringen instellen voor periodieke klantvergaderingen, jaarlijkse beoordelingen of nalevingscontroles. Workflows stellen u in staat om communicatie op aangepaste tijdstippen te activeren, zodat er geen belangrijke vergadering wordt gemist.

Is klantgegevens veilig in Cal.com-workflows?

Absoluut. Cal.com maakt gebruik van sterke encryptie, rolgebaseerde toegang, en ondersteunt zelfhosting voor maximale controle over gegevens. Alle communicatie en workflowlogboeken zijn beschermd, wat u helpt te voldoen aan de beveiligingsnormen van de financiële sector.

Hoe personaliseren we workflowberichten voor verschillende cliënttypen?

Met Cal.com-workflows kunt u sjablonen en berichten maken die zijn afgestemd op specifieke klantsegmenten, zoals vermogende particulieren of zakelijke klanten. Personalisatie kan dynamische velden bevatten zoals adviseursnaam, vergadertype en klantspecifieke notities.

Kunnen we Cal.com integreren met onze CRM of documentportalen?

Ja. Cal.com biedt een API-eerste architectuur, waardoor het eenvoudig is om verbinding te maken met uw CRM, documentbeheer of compliance-software. Dit zorgt ervoor dat uw workflows naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande financiële technologie stack.

Ondersteunt Cal.com interne workflows voor nalevingsbeheer?

Zeker. Gebruik workflows om herinneringen te automatiseren voor interne nalevingsbeoordelingen, ondertekeningen van documenten en auditvoorbereidingen. Alle acties worden geregistreerd voor transparantie en toezicht.

Kunnen we Cal.com-workflows gebruiken in een zelfgehoste omgeving voor extra veiligheid?

Ja, Cal.com ondersteunt zelf-hosting, waardoor uw financiële instelling volledige controle heeft over gegevensopslag, beveiliging en naleving. U kunt de open-source implementatie op onze GitHub beoordelen of contact opnemen met de ondersteuning voor enterprise-implementatie.

Neem onze woorden niet voor waar aan

Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.

Neem onze woorden niet voor waar aan

Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.

Neem onze woorden niet voor waar aan

Onze gebruikers zijn onze beste ambassadeurs. Ontdek waarom wij de beste keuze zijn voor het plannen van vergaderingen.

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Begin met veilige financiële workflows

Automatiseer uw financiële dienstafspraken met Cal.com. Verhoog de naleving, klanttevredenheid en team efficiëntie—verken werkstromen of boek vandaag nog een demo.