Oplossingen

Onderneming

Sjablonen

Ontwikkelaar

Hulpbronnen

Prijzen

Aanmelden

Aan de slag

Aanmelden

Aan de slag

Oplossingen

Op teamgrootte

Voor individuen

Persoonlijke planning eenvoudig gemaakt

Voor Teams

Samenwerkingsplanning voor groepen

Voor ondernemingen

Enterprise-niveau planningsoplossingen

Voor ontwikkelaars

Krachtige functies en integraties

Met gebruiksdoel

Werven

Verkoop

Onderwijs

Ondersteuning

Gezondheidszorg

Telehealth

Marketing

Onderneming

Ontwikkelaar

Ontwikkelaarsdocumentatie

Documentatie voor het Cal.com-platform

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Platform

Bouw je pixel perfecte boekingservaring met onze Cal Atoms API

Starter Kit

Bouw je eigen planningsapp met onze starterkit

Hulpbronnen

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

App Store

Integreer met je favoriete apps

Collectieve Evenementen

Plan evenementen met meerdere deelnemers

Ontwikkelaars

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Insluiten

Embed Cal.com in uw website

Buiten kantoor

Plan gemakkelijk tijd vrij

Betalingen

Accepteer betalingen voor boekingen

Terugkerende evenementen

Plan terugkerende evenementen

Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates

Instant Vergaderingen

Ontmoet cliënten binnen enkele minuten

Dynamische Groep Links

Boek naadloos vergaderingen met meerdere mensen

Webhooks

Ontvang een melding wanneer er iets gebeurt

Sjablonen

Prijzen

Aanmelden

Aan de slag

Aanmelden

Aan de slag

Oplossingen

Op teamgrootte

Voor individuen

Persoonlijke planning eenvoudig gemaakt

Voor Teams

Samenwerkingsplanning voor groepen

Voor ondernemingen

Enterprise-niveau planningsoplossingen

Voor ontwikkelaars

Krachtige functies en integraties

Met gebruiksdoel

Werven

Verkoop

Onderwijs

Ondersteuning

Gezondheidszorg

Telehealth

Marketing

Onderneming

Ontwikkelaar

Ontwikkelaarsdocumentatie

Documentatie voor het Cal.com-platform

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Platform

Bouw je pixel perfecte boekingservaring met onze Cal Atoms API

Starter Kit

Bouw je eigen planningsapp met onze starterkit

Hulpbronnen

API

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

App Store

Integreer met je favoriete apps

Collectieve Evenementen

Plan evenementen met meerdere deelnemers

Ontwikkelaars

Bouw je eigen integraties met onze openbare API

Insluiten

Embed Cal.com in uw website

Buiten kantoor

Plan gemakkelijk tijd vrij

Betalingen

Accepteer betalingen voor boekingen

Terugkerende evenementen

Plan terugkerende evenementen

Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates

Instant Vergaderingen

Ontmoet cliënten binnen enkele minuten

Dynamische Groep Links

Boek naadloos vergaderingen met meerdere mensen

Webhooks

Ontvang een melding wanneer er iets gebeurt

Sjablonen

Prijzen

Aanmelden

Aan de slag

Workflows for financial services

Automate workflows for financial services teams with Cal.com

Streamline client meetings, compliance reviews, and internal collaboration with secure, automated scheduling workflows purpose-built for financial service providers.

Knop

Screenshot of Cal.com workflow set up for financial services, showing an email reminder for an upcoming compliance review sent to a client or team before the deadline.

Vertrouwd door snelgroeiende bedrijven over de hele wereld

Hoe het werkt

How Cal.com workflows for financial services work

Set up secure, automated scheduling tailored for financial teams

Knop

Choose your workflow trigger

Select what initiates your automated workflow, such as client booking, document request, or compliance review deadlines.

Define the automated action

Send confirmations, reminders, and follow-up messages via email, SMS, or internal channels to clients or team members.

Personalize your communication

Customize every message to reflect your firm's brand and regulatory requirements. Ensure every stakeholder receives relevant, secure information.

Belangrijkste voordelen

Key benefits for financial services teams

Workflows reduce manual scheduling, boost compliance, and create a reliable client experience for banks, advisors, and finance teams.

Knop

Cal.com meeting reminder SMS for a financial planning session, with client and advisor names displayed as recipients.

Reduce no-shows and missed deadlines

Automated reminders help clients and staff stay prepared for appointments and compliance reviews, minimizing costly no-shows.

Maintain security and regulatory compliance

Workflows are designed for secure communication and audit trails, supporting your firm's compliance needs and data privacy standards.

Bookings dashboard for a financial services team, showing compliance reviews, financial check-ins, and client appointments organized by day.

Enhance client satisfaction and trust

Deliver a seamless, professional scheduling experience with branded, timely communication tailored for financial clients.

Empower your team to focus on clients

Let automation handle reminders and follow-ups so your advisors and staff can provide better service and focus on high-value work.

Cal.com branded email template for a compliance meeting reminder, tailored for financial service clients.

Aanvullende functies

Advanced workflow features for finance

Cal.com Workflows include robust, secure capabilities essential for financial professionals and institutions.

Knop

Multi-channel notifications for compliance

Notify clients and team members through secure email, SMS, or encrypted messaging—choose channels that fit your compliance strategy.

Flexible triggers for every workflow

Start workflows from events like client bookings, document uploads, compliance review milestones, or payment confirmations.

Audit-ready tracking and reporting

Maintain a complete record of every automated interaction, supporting your audit and compliance requirements.

Personalized, branded communication

Customize content and templates for each client segment, ensuring all communication meets regulatory and branding standards.

Role-based permissions and security

Control who can access, configure, or trigger workflows, ensuring only authorized staff handle sensitive client data.

API-first for easy integration

Integrate Cal.com workflows into your core systems—CRM, compliance, and internal tools—using our developer-friendly API.

Kenmerk

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.

Knop

App-winkel

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Aanmelden

Verken apps

App-winkel

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Aanmelden

Verken apps

App-winkel

Al uw belangrijkste hulpmiddelen in sync met uw vergaderingen

Cal.com werkt met alle apps die al in jouw workflow zitten, zodat alles perfect samenwerkt.

Aanmelden

Verken apps

Veelgestelde Vragen