Por que os Formulários de Roteamento da Cal.com são uma Revolução na Marcação de Compromissos
Melhor roteamento é melhor agendamento
Hoje, vamos falar sobre roteamento de formulários e como eles podem ajudar a transformar tanto o agendamento de compromissos quanto o planejamento da sua organização.
Este artigo tem várias seções. Cada uma foi projetada para ajudá-lo a entender melhor os benefícios dos nossos formulários de roteamento e como os recursos dentro funcionam na vida real.
Veja, muita coisa aconteceu desde que a Cal.com começou. Acabamos de lançar a versão 5.0, o que significa que o roteamento agora está maior e melhor do que nunca.
Então, sem mais delongas, vamos começar.
Um: atributos e roteamento dinâmico
Sabemos que os formulários de roteamento ajudam os clientes e visitantes do site a se conectarem com a pessoa certa. Mas você já se perguntou como isso é realmente alcançado? A resposta está nos atributos e no roteamento dinâmico.
Um atributo é uma informação usada para ajudar a identificar as necessidades do cliente. Estes podem incluir coisas como o tipo de plano que eles estão procurando, o tamanho da empresa ou o nome de uma pessoa ou equipe específica com quem gostariam de se encontrar. Uma vez enviado, ele será usado para rotear dinamicamente o solicitante do encontro para a pessoa apropriada.
Imagine que Joe Smith esteja preenchendo um formulário de roteamento. Ele seleciona "Saúde" como seu setor, e o tamanho da sua empresa é "10 funcionários." O sistema procura um membro da equipe com atributos correspondentes—como a Executiva de Contas Sarah Burkhart, que se especializa em saúde e trabalha com pequenas empresas, o agendamento de Joe é atribuído a ela.
Criando equipes, atribuindo membros com atributos relevantes e depois construindo formulários de roteamento usando as ferramentas da Cal.com, empresas de todos os tamanhos podem economizar tempo e aumentar a satisfação do cliente. Se isso não é um ganha-ganha, eu não sei o que é.
Dois: uma exceção à regra
Os formulários de roteamento funcionam melhor quando refletem a realidade, e a vida pode ser imperfeita. Isso significa que você pode, às vezes, precisar de uma maneira de rotear pessoas que não se encaixam em nenhum dos atributos ou critérios que você configurou anteriormente. Isso é algo que você pode alcançar com nosso produto.
Isso significa que você pode criar uma rota específica que direciona os agendadores para um generalista que ajudará a entender suas necessidades e como as coisas devem prosseguir.
"Pense nisso como uma linha de consulta geral—se nenhum atributo é aplicado, o sistema envia a solicitação para quem estiver disponível, assim como uma chamada de atendimento ao cliente sem um pedido de departamento específico é enviada para o próximo agente disponível."
Esse recurso funciona melhor quando combinado com nossas opções de agendamento em rodízio. Isso ajuda a garantir que os compromissos sejam atribuídos de maneira eficiente com base nas preferências que sua organização define.
Três: Salesforce e regras de rodízio
Tudo é melhor com Salesforce. É um produto incrível que continua a estabelecer padrões de CRM. Esta é uma das principais razões pelas quais os formulários de roteamento da Cal.com são construídos para funcionar sinergicamente com a plataforma.
Nossos formulários de roteamento funcionam com e respeitam os registros do Salesforce, como contatos, leads ou contas, garantindo que a propriedade seja priorizada.
Aqui está um Cenário:
Emily Davis é uma "Proprietária de Contato" que gerencia o registro de contato para BlueCorp.
No entanto, o Proprietário da Conta da BlueCorp é David Brown.
Quando um agendamento é criado para BlueCorp, o sistema verifica a propriedade.
Resultado: O agendamento vai para David Brown, não para Emily, porque os proprietários de conta têm prioridade.
Isso permite que você substitua as regras de rodízio para garantir que os clientes se conectem com os gerentes de conta com os quais estão acostumados a lidar. Isso é fantástico porque significa que você pode usar o agendamento em rodízio sem prejudicar o relacionamento gerente de conta-cliente.
Quatro: registrando eventos no Salesforce
Os detalhes importam: os Ts precisam ser cruzados e os Is pontilhados. Como os formulários de roteamento da Cal.com são construídos com o Salesforce, você pode ficar tranquilo sabendo que seus eventos serão registrados sob as entidades relevantes do Salesforce.
Aqui está um Cenário:
Sophia Lee agenda uma demonstração do produto.
Os registros no Salesforce estão tipicamente sob Contatos (que equivalem a pessoas) ou Contas (que equivalem a empresas).
Sua organização escolheu registrar eventos sob Contas.
Resultado: O evento é registrado sob o registro da conta da empresa dela.
Isso significa que se um novo cliente agendar uma reunião com um endereço de e-mail como [email protected], o sistema notará se já existem outros agendamentos relacionados a essa empresa e organizará os registros de acordo.
Um rápido resumo
Usar os formulários de roteamento da Cal.com simplifica tudo. Ajuda a garantir que os clientes sejam direcionados ao pessoal certo, acelera o processo através do agendamento em rodízio, e sua integração com o Salesforce garante que a propriedade da conta seja respeitada.
"Pense nos formulários de roteamento como um casamento para a sua organização! Se Emily se especializa em startups e James trabalha com grandes corporações, o sistema se assegura de que um fundador de startup se conecte com Emily, enquanto o executivo de uma empresa nacional ou global vai para a fila de James."
O impacto dessa ferramenta deve-se a duas coisas: sua flexibilidade e eficiência. Incorporar os recursos de nível empresarial da Cal.com, como o roteamento, é uma maneira fácil de ajudar seu negócio a prosperar. Se você gostaria de saber mais sobre nosso produto e o que ele oferece, entre em contato com um membro de nossa equipe de vendas. Obrigado por dedicar um tempo para ler este artigo, e como sempre, bom agendamento!
