Smarter client routing for design agencies
Smarter client routing for design agencies
Automatically match clients to the right design expert, streamline your intake process, and boost your agency’s efficiency with Cal.com’s open scheduling infrastructure.
Automatically match clients to the right design expert, streamline your intake process, and boost your agency’s efficiency with Cal.com’s open scheduling infrastructure.
Confiado por empresas de rápido crecimiento en todo el mundo
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How routing for design agencies works
How routing for design agencies works
Connect clients to the right designer, every time.
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01
Create your custom routing forms
Set up branded intake forms that collect project details and client preferences before booking.
02
Let clients share project info
Clients answer tailored questions about their needs, timeline, and style, helping you qualify leads instantly.
03
Automatically assign to the right expert
Based on answers, Cal.com routes each client to the most suitable designer or team, reducing manual coordination.
Why design agencies trust Cal.com routing
Why design agencies trust Cal.com routing
Increase productivity and deliver a seamless client experience.
Increase productivity and deliver a seamless client experience.
01
Faster client onboarding
Intake forms qualify and route new inquiries instantly, so no opportunity is lost to slow manual processes.
02
Better project fit
Match clients with designers whose expertise, style, or availability aligns with each project, ensuring better outcomes.
03
Open-source flexibility
Self-host, customize, and integrate Cal.com with your CRM, project management, and communication tools.
04
Insightful analytics
Track routing and booking data to optimize your agency’s workflows and spot trends.
Feature-rich routing for agencies
Feature-rich routing for agencies
Everything your design team needs to automate scheduling and client assignment.
Everything your design team needs to automate scheduling and client assignment.
Attribute-based routing
Assign clients based on project type, budget, industry, or designer specialty.
Client ownership assignment
Ensure returning clients are routed to their previous designer for continuity.
Customizable intake forms
Create no-code, multi-step forms to collect all relevant project information.
Automated scheduling logic
Set custom rules to route VIP or urgent projects to senior designers, or balance workloads.
Branded embedded forms
Embed forms on your website, proposals, or landing pages with your agency’s branding.
Actionable insights
Review routing efficiency and booking trends in real time to refine your approach.
Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
Cal.com funciona con todas las aplicaciones que ya están en tu flujo, asegurando que todo funcione perfectamente junto.
Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
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Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de nuestras preguntas más frecuentes.
Estas son algunas de nuestras preguntas más frecuentes.
How can Cal.com help design agencies qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let agencies collect detailed project requirements and client preferences upfront. The platform then uses this data to match each client with the most suitable designer or team automatically, eliminating manual triage and saving valuable time.
Can we customize the intake forms for different design services or project types?
Yes, Cal.com’s intake forms are fully customizable. You can create separate forms or add conditional logic to tailor questions for branding, web, UX/UI, or other design services, ensuring you gather the right information for each.
Does Cal.com support assigning returning clients to their previous designer?
Absolutely. With ownership assignment, returning clients are automatically recognized and routed to their previous designer, providing a personalized and consistent experience.
Is it possible to integrate Cal.com routing with our CRM and project management tools?
Yes. Cal.com’s API-first architecture and wide range of integrations allow you to connect your routing workflows to popular CRMs, Slack, Trello, Asana, and more, keeping your agency’s operations seamless.
Can we embed these routing forms directly on our website or client portals?
Definitely. Cal.com routing forms are easy to embed on your agency website, landing pages, or client portals, and you can customize them to match your branding.
How does Cal.com ensure the right designer is assigned to each project?
Using attribute-based routing, Cal.com evaluates project details and client responses, then matches each inquiry to designers based on specialty, availability, or other criteria you define.
Is Cal.com secure and suitable for agencies with sensitive client data?
Yes. Cal.com is open-source and can be self-hosted, giving agencies control over their data. The platform also follows robust security best practices to protect client information.
How can Cal.com help design agencies qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let agencies collect detailed project requirements and client preferences upfront. The platform then uses this data to match each client with the most suitable designer or team automatically, eliminating manual triage and saving valuable time.
Can we customize the intake forms for different design services or project types?
Yes, Cal.com’s intake forms are fully customizable. You can create separate forms or add conditional logic to tailor questions for branding, web, UX/UI, or other design services, ensuring you gather the right information for each.
Does Cal.com support assigning returning clients to their previous designer?
Absolutely. With ownership assignment, returning clients are automatically recognized and routed to their previous designer, providing a personalized and consistent experience.
Is it possible to integrate Cal.com routing with our CRM and project management tools?
Yes. Cal.com’s API-first architecture and wide range of integrations allow you to connect your routing workflows to popular CRMs, Slack, Trello, Asana, and more, keeping your agency’s operations seamless.
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Definitely. Cal.com routing forms are easy to embed on your agency website, landing pages, or client portals, and you can customize them to match your branding.
How does Cal.com ensure the right designer is assigned to each project?
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Definitely. Cal.com routing forms are easy to embed on your agency website, landing pages, or client portals, and you can customize them to match your branding.
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Yes. Cal.com is open-source and can be self-hosted, giving agencies control over their data. The platform also follows robust security best practices to protect client information.
No te fíes solo de nuestra palabra
Nuestros usuarios son nuestros mejores embajadores. Descubre por qué somos la mejor opción para programar reuniones.
"Más elegante que Calendly, más abierto que SavvyCal, Cal.com funciona y se siente justo correcto."
Flo Merian
Marketing de Producto, Mintlify
Creo que Cal.com tiene una muy buena oportunidad de crear una nueva categoría alrededor de ser tanto genial como bien diseñado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabo de migrar de Calendly a Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador de EpicWeb.dev
"¡Acabo de intentarlo y definitivamente es la reunión más fácil que he agendado!"
Aria Minaei
CEO, Teatro.JS
"Finalmente hice el cambio a Cal.com después de no poder encontrar cómo editar eventos en el panel de control de Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador y CTO, Supabase
"Más elegante que Calendly, más abierto que SavvyCal, Cal.com funciona y se siente justo correcto."
Flo Merian
Marketing de Producto, Mintlify
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