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01
Conecta tus calendarios y establece tipos de eventos de préstamo
Crea enlaces de reserva para llamadas de preclasificación, consultas de préstamos hipotecarios y actualizaciones de suscripción. Sincroniza calendarios de Google, Microsoft o Cal.com para evitar reservas dobles en todo tu equipo.
02
Añadir enrutamiento inteligente y preguntas de filtrado
Dirija a los prestatarios según el interés del producto, como FHA, VA o convencional, ubicación de la sucursal, idioma o perfil crediticio. Capture los detalles requeridos de antemano para que su especialista en préstamos FHA o su oficial de préstamos VA vea el contexto al instante.
03
Automatiza recordatorios y seguimientos
Envía recordatorios por correo electrónico, SMS o WhatsApp para documentos, preparación de tasaciones y plazos de bloqueo de tasas. Activa actualizaciones de estado después de las reuniones y escala a los prestatarios sin respuesta a un gerente.
01
Reducir el tiempo hasta la primera conversación
Reduce la fricción en la parte superior del embudo. Permite que los prospectos reserven un espacio con un oficial de préstamos hipotecarios en segundos desde tu sitio web, correo electrónico de CRM o código QR, con detección instantánea de zona horaria y sincronización de calendario.
02
Mejora la conversión con enrutamiento basado en productos
Emparejar a los prestatarios con el mejor especialista en préstamos FHA o oficial de préstamos VA disponible según la intención y la elegibilidad. Distribuir los leads de manera justa, reducir la espera y aumentar las tasas de préstamos financiados.
03
Elimina las ausencias y documenta los retrasos
Los recordatorios automáticos ayudan a los prestatarios a llegar preparados, enviar talones de pago y extractos bancarios a tiempo, y mantener el proceso de suscripción en marcha. Menos reprogramaciones, ciclos de tiempo más ajustados, clientes más satisfechos.
04
Permanezca conforme y listo para empresas
Utilice registros enfocados en auditorías, acceso basado en roles y opciones de autoalojamiento. Cal.com es de código abierto con SSO, SCIM, permisos granulares y retención configurable para alinearse con la supervisión hipotecaria.
Rutas de formularios y rondas en equipo
Haga preguntas de calificación y luego dirija al oficial o grupo adecuado. Equilibre las cargas de trabajo con prioridades y reglas de disponibilidad que protejan los SLA.
Notificaciones multicanal
Envía confirmaciones, recordatorios y seguimientos por correo electrónico, SMS o WhatsApp. Personaliza los plazos para las fechas límite de documentos, divulgaciones y ventanas de tasación.
Programación de grupos y paneles
Coordinar al prestatario, co-prestatario, agente inmobiliario y oficial de préstamos en un solo enlace. Agregue procesadores o suscriptores cuando sea necesario sin la necesidad de intercambios manuales.
Opciones de código abierto y autoalojadas
Despliegue en su infraestructura para satisfacer las necesidades de seguridad y residencia de datos. Transparencia total del código fuente y extensibilidad respaldada por la comunidad.
API primero y webhooks
Crear reservas, gestionar flujos de trabajo y publicar actualizaciones de estado en su LOS o almacén de datos. Activar webhooks en reservas, reprogramaciones y cancelaciones.
Integraciones que se adaptan a tu pila
Conecta Google y Microsoft calendarios, Slack, Zoom, Teams y más. Utiliza Zapier o APIs nativas para actualizar CRM y sistemas de marketing después de cada evento.
¿Cómo ayuda Cal.com a un oficial de préstamos hipotecarios a gestionar las consultas?
Ofrecer un enlace de reserva único para tipos de consulta de préstamos para vivienda, enrutar automáticamente a especialistas y enviar listas de verificación de preparación. Los calendarios se mantienen sincronizados, los recordatorios reducen las ausencias y las notas fluyen hacia sus sistemas a través de la API.
¿Puedo dirigir a los prestatarios a un especialista en préstamos FHA o a un oficial de préstamos VA?
Sí. Crea formularios de enrutamiento que detecten el interés o la elegibilidad del producto, y luego dirígelos a un especialista de FHA o VA, a un equipo de sucursal o al oficial disponible más cercano según las reglas que controles.
¿Cómo manejan los recordatorios los plazos de recolección de documentos?
Establezca flujos de trabajo basados en el tiempo para recordar a los prestatarios sobre documentos de ingresos, estados de cuenta bancarios o firmas electrónicas. Escale después de la falta de respuesta y envíe mensajes diferentes a los coprestatarios o agentes.
¿Cal.com admite las necesidades de cumplimiento y seguridad para los prestamistas?
Sí. El acceso basado en roles, los registros de auditoría, SSO, SCIM, las listas de direcciones IP permitidas, la autoalojamiento y la retención configurable ayudan a alinearse con los requisitos de seguridad y supervisión de los prestamistas.
¿Puedo coordinar reuniones con prestatarios y agentes inmobiliarios juntos?
Utiliza eventos grupales para incluir a prestatarios, co-prestatarios, agentes inmobiliarios y tu equipo. Todos reciben automáticamente el enlace de unión correcto, la ubicación y los recordatorios.
¿Cómo funciona esto con nuestro CRM y LOS?
Utiliza la API y los webhooks para crear actividades, actualizar el estado de los leads y enviar los resultados de las reuniones a tu CRM y LOS. Zapier y las integraciones nativas cubren los flujos de trabajo comunes.
¿Hay soporte para equipos de varias localidades y sucursales?
Sí. Crea plantillas a nivel organizativo, aplica la marca y las políticas, y utiliza grupos de distribución rotativos por sucursal. Analíticas te ayudan a monitorear la utilización y los tiempos de respuesta.
Empieza más rápido, cierra antes
Proporcione a los prestatarios un camino fácil para programar con el experto adecuado. Pruebe Cal.com gratis, o hable con nuestro equipo sobre la implementación de código abierto, enrutamiento avanzado e integraciones de API adaptadas a su flujo de trabajo hipotecario.
