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![](data:image/svg+xml,<svg display="block" role="presentation" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g d="M 2 8 C 0.895 8 0 7.105 0 6 L 0 2 C 0 0.895 0.895 0 2 0 L 6 0 C 7.105 0 8 0.895 8 2 L 8 6 C 8 7.105 7.105 8 6 8 Z M 4 8 L 4 12 C 4 13.105 4.895 14 6 14 L 10 14 M 12 18 C 10.895 18 10 17.105 10 16 L 10 12 C 10 10.895 10.895 10 12 10 L 16 10 C 17.105 10 18 10.895 18 12 L 18 16 C 18 17.105 17.105 18 16 18 Z" fill="transparent" height="18px" id="Ioh1JC5rr" transform="translate(3 3)" width="18px"><path d="M 2 8 C 0.895 8 0 7.105 0 6 L 0 2 C 0 0.895 0.895 0 2 0 L 6 0 C 7.105 0 8 0.895 8 2 L 8 6 C 8 7.105 7.105 8 6 8 Z" fill="transparent" height="8px" id="ZrCrI93dV" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" stroke="rgb(0, 0, 0)" width="8px"/><path d="M 0 0 L 0 4 C 0 5.105 0.895 6 2 6 L 6 6" fill="transparent" height="6px" id="emltWYAiE" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" stroke="rgb(0, 0, 0)" transform="translate(4 8)" width="6px"/><path d="M 2 8 C 0.895 8 0 7.105 0 6 L 0 2 C 0 0.895 0.895 0 2 0 L 6 0 C 7.105 0 8 0.895 8 2 L 8 6 C 8 7.105 7.105 8 6 8 Z" fill="transparent" height="8px" id="WpBecYDfi" stroke-dasharray="" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" stroke="rgb(0, 0, 0)" transform="translate(10 10)" width="8px"/></g></svg>)
01
Conectar calendarios y definir tipos de eventos
Conéctate a los calendarios de Google, Microsoft y Apple, luego crea tipos de eventos para revisiones, incorporación y actualizaciones de cartera. Establece duraciones, tiempos de espera, zonas horarias y disponibilidad para cada asesor y equipo.
02
Añadir pasos de cumplimiento y comunicación
Inserte formularios previos a la reunión para KYC, tolerancia al riesgo y consentimiento. Agregue divulgaciones, enlaces a documentos y recordatorios multicanal a través de correo electrónico, SMS y WhatsApp, adaptados a los segmentos de clientes y tipos de eventos.
03
Lanzar, medir y optimizar
Publica enlaces de reserva o incrusta en tu sitio. Dirige a prospectos y clientes al asesor adecuado. Realiza un seguimiento de las tasas de asistencia y el tiempo de ciclo, itera recordatorios y preguntas, y sincroniza datos con tu CRM a través de webhooks.
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Corta los no shows y retrasos
Los recordatorios automatizados por correo electrónico, SMS y WhatsApp mantienen las reseñas de los clientes en buen camino. Los buffers inteligentes protegen el tiempo de preparación, y el manejo de diferentes husos horarios previene confusiones. Los clientes reservan en unos pocos clics, por lo que su equipo pasa menos tiempo persiguiendo confirmaciones y reprogramaciones. Cuando los prospectos buscan asesores financieros cerca de mí, su programador integrado convierte esa intención en reuniones confirmadas sin idas y venidas.
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Personaliza cada punto de contacto con el cliente
Adapta flujos de trabajo para nuevos prospectos, hogares existentes y relaciones de gestión de patrimonio de alto valor. Haz las preguntas correctas desde el principio, desde los objetivos de inversión hasta las preferencias de programación. Añade mensajes personalizados y marcas para cada equipo u oficina, y proporciona pasos claros a seguir con confirmaciones, direcciones, enlaces de reuniones virtuales y seguimientos posteriores a la reunión alineados con el recorrido de tu cliente.
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Construir procesos conformes y auditables
Inserte las divulgaciones requeridas, la captura de consentimiento y los enlaces de documentos antes de que los clientes puedan confirmar. Almacene las respuestas con marcas de tiempo y mantenga un historial de auditoría de recordatorios y cambios. Estandarice quién puede reservar qué tipos de eventos, establezca ventanas de cancelación y registre el historial de comunicación para apoyar la supervisión y las revisiones de calidad en los servicios de gestión de inversiones.
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Escala a nivel empresarial con infraestructura abierta
Implementar una programación consistente en todas las sucursales, especialistas y socios. Nuestra plataforma de código abierto soporta la autoalojamiento, por lo que los datos pueden permanecer en tu nube. Utiliza nuestra arquitectura orientada a API para dirigir reuniones, hacer cumplir políticas y sincronizar datos con tus sistemas, sin atar a tu empresa a una herramienta propietaria o un flujo de trabajo rígido.
Recordatorios y confirmaciones multicanal
Automatiza correos electrónicos, SMS y WhatsApp de marca con reglas de tiempo para diferentes segmentos de clientes, tipos de eventos y zonas horarias.
Enrutamiento, round robin y disponibilidad agrupada
Envía prospectos al asesor adecuado según su experiencia, licencia o ubicación. Apoya la distribución en ronda y calendarios compartidos para una respuesta rápida.
Divulgaciones y pasos de documentos
Requerir a los clientes que vean o reconozcan el ADV, el Formulario CRS o las tarifas antes de confirmar. Adjunte enlaces, PDFs y texto personalizado.
Controles de datos del cliente
Recoge solo lo que necesitas a través de formularios, enmascara los campos sensibles y configura reglas de retención para alinearte con los requisitos de cumplimiento y seguridad.
API primero y webhooks
Crea y gestiona flujos de trabajo programáticamente. Sincroniza reservas, actualizaciones y respuestas de formularios con tu CRM o almacén de datos en tiempo real.
Auto alojamiento y SSO
Ejecuta Cal.com en tu propia nube para un control máximo. Habilita SSO, SCIM y permisos granulares para gestionar usuarios a gran escala.
¿Puede Cal.com admitir flujos de trabajo de asesores financieros solo con tarifas?
Sí. Puedes configurar tipos de eventos, divulgaciones y explicaciones de tarifas específicas para un modelo de asesor financiero que cobra únicamente por tarifas, y luego automatizar confirmaciones, recordatorios y seguimientos con el lenguaje aprobado por la firma.
¿Cómo ayuda Cal.com con las necesidades de cumplimiento y auditoría?
Cal.com ofrece controles alineados con SOC 2, acceso basado en roles, registros de auditoría y retención configurable. Añade pasos de consentimiento, divulgaciones y campos requeridos a las reservas, y aloja el sistema internamente para mantener los datos en tu entorno.
¿Podemos dirigir a los prospectos de alto patrimonio a asesores senior?
Sí. Utilice formularios de enrutamiento y reglas para asignar consultas de gestión de patrimonio de alto valor a asesores senior en función de activos, ubicación, idioma o disponibilidad, con un sistema de rotación para equipos agrupados.
¿Integráis con nuestros sistemas de CRM y de cartera?
Cal.com se conecta a herramientas principales a través de integraciones nativas, webhooks y conectores sin código como Zapier y Make. Sincroniza contactos, reuniones y datos de formularios con tu CRM y desencadena flujos de trabajo posteriores.
¿Cómo funcionan los recordatorios a través del correo electrónico y SMS?
Los flujos de trabajo te permiten programar recordatorios y confirmaciones de varios pasos a través de correo electrónico, SMS y WhatsApp. Personaliza el tiempo y el contenido según el tipo de evento y la audiencia, e incluye enlaces a reuniones o direcciones.
¿Podemos alojar Cal.com en nuestra propia nube?
Sí. Cal.com es de código abierto y admite la auto-hospedaje. Despliega en tu nube preferida, mantén el control de los datos e intégrate con tu SSO y pila de seguridad.
¿Cómo gestionan los desarrolladores los flujos de trabajo a gran escala?
Utiliza nuestra API para crear, actualizar y recuperar flujos de trabajo, tipos de eventos y reservas. Suscríbete a webhooks para eventos del ciclo de vida y gestiona la configuración como código a través de entornos.
¿Listo para agilizar la programación de citas con los clientes?
Ofrece a clientes y prospectos una manera rápida y consistente de reunirse con tu equipo, mientras tu empresa mantiene el cumplimiento y el control de datos. Prueba Cal.com para automatizar revisiones, incorporaciones y reuniones con inversores, o contáctanos para explorar el autoalojamiento y las integraciones de API que se ajusten a tu pila de asesoría.
