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Automate client scheduling for wealth and investment management teams
Automate client scheduling for wealth and investment management teams
Reduce no shows, streamline compliance, and personalize touchpoints across client reviews, onboarding, and investor meetings.
Reduce no shows, streamline compliance, and personalize touchpoints across client reviews, onboarding, and investor meetings.
Confiado por empresas de rápido crecimiento en todo el mundo
Confiado por empresas de rápido crecimiento en todo el mundo
Confiado por empresas de rápido crecimiento en todo el mundo
How it works
How it works
Spin up compliant, personalized scheduling workflows across your firm. Non technical teams use a visual builder. Developers manage everything via API, webhooks, and config, with SOC 2 and self hosting options.
Spin up compliant, personalized scheduling workflows across your firm. Non technical teams use a visual builder. Developers manage everything via API, webhooks, and config, with SOC 2 and self hosting options.
01
Connect calendars and define event types
Connect Google, Microsoft, and Apple calendars, then create event types for reviews, onboarding, and portfolio updates. Set durations, buffer times, time zones, and availability for each advisor and team.
02
Add compliance and communication steps
Insert pre meeting forms for KYC, risk tolerance, and consent. Add disclosures, document links, and multi channel reminders via email, SMS, and WhatsApp, tailored to client segments and event types.
03
Launch, measure, and optimize
Publish booking links or embed in your site. Route prospects and clients to the right advisor. Track show rates and cycle time, iterate reminders and questions, and sync data to your CRM via webhooks.
Benefits for wealth and advisory teams
Benefits for wealth and advisory teams
Deliver consistent, compliant client experiences while reducing manual work. Cal.com brings open source flexibility, API first control, and enterprise security to modern advisory operations.
Deliver consistent, compliant client experiences while reducing manual work. Cal.com brings open source flexibility, API first control, and enterprise security to modern advisory operations.
01
Cut no shows and delays
Automated email, SMS, and WhatsApp reminders keep client reviews on track. Intelligent buffers protect prep time, and time zone handling prevents confusion. Clients book in a few clicks, so your team spends less time chasing confirmations and reschedules. When prospects search financial advisors near me, your embedded scheduler converts that intent into confirmed meetings without back and forth.
02
Personalize every client touchpoint
Tailor workflows for new prospects, existing households, and high net worth wealth management relationships. Ask the right questions up front, from investment objectives to scheduling preferences. Add custom messages and branding for each team or office, and provide clear next steps with confirmations, directions, virtual meeting links, and post meeting follow ups aligned to your client journey.
03
Build compliant, auditable processes
Insert required disclosures, consent capture, and document links before clients can confirm. Store responses with timestamps, and maintain an audit trail of reminders and changes. Standardize who can book which event types, set cancellation windows, and record communication history to support supervision and quality reviews across investment management services.
04
Scale firm wide with open infrastructure
Roll out consistent scheduling across branches, specialists, and partners. Our open source platform supports self hosting, so data can remain in your cloud. Use our API first architecture to route meetings, enforce policies, and sync data to your systems, without locking your firm into a proprietary tool or rigid workflow.
Features designed for advisory operations
Features designed for advisory operations
Everything you need to automate scheduling in a regulated environment, from routing and reminders to audit trails, data controls, and developer tooling.
Everything you need to automate scheduling in a regulated environment, from routing and reminders to audit trails, data controls, and developer tooling.
Multi channel reminders and confirmations
Automate branded emails, SMS, and WhatsApp with timing rules for different client segments, event types, and time zones.
Routing, round robin, and pooled availability
Send prospects to the right advisor by expertise, licensing, or location. Support round robin distribution and pooled calendars for fast response.
Disclosures and document steps
Require clients to view or acknowledge ADV, Form CRS, or fee schedules before confirming. Attach links, PDFs, and custom text.
Client data controls
Collect only what you need via forms, mask sensitive fields, and configure retention rules to align with compliance and security requirements.
API first and webhooks
Create and manage workflows programmatically. Sync bookings, updates, and form responses to your CRM or data warehouse in real time.
Self hosting and SSO
Run Cal.com in your own cloud for maximum control. Enable SSO, SCIM, and granular permissions to manage users at scale.
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Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
Cal.com funciona con todas las aplicaciones que ya están en tu flujo, asegurando que todo funcione perfectamente junto.
Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
Cal.com funciona con todas las aplicaciones que ya están en tu flujo, asegurando que todo funcione perfectamente junto.
Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
Cal.com funciona con todas las aplicaciones que ya están en tu flujo, asegurando que todo funcione perfectamente junto.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de nuestras preguntas más frecuentes.
Estas son algunas de nuestras preguntas más frecuentes.
Can Cal.com support fee only financial advisor workflows?
Yes. You can configure event types, disclosures, and fee explanations specific to a fee only financial advisor model, then automate confirmations, reminders, and follow ups with firm approved language.
How does Cal.com help with compliance and audit needs?
Cal.com offers SOC 2 aligned controls, role based access, audit logs, and configurable retention. Add consent steps, disclosures, and required fields to bookings, and self host to keep data in your environment.
Can we route high net worth prospects to senior advisors?
Yes. Use routing forms and rules to assign high net worth wealth management inquiries to senior advisors based on assets, location, language, or availability, with round robin for pooled teams.
Do you integrate with our CRM and portfolio systems?
Cal.com connects to major tools via native integrations, webhooks, and no code connectors like Zapier and Make. Sync contacts, meetings, and form data to your CRM and trigger downstream workflows.
How do reminders work across email and SMS?
Workflows let you schedule multi step reminders and confirmations via email, SMS, and WhatsApp. Customize timing and content by event type and audience, and include meeting links or directions.
Can we host Cal.com in our own cloud?
Yes. Cal.com is open source and supports self hosting. Deploy in your preferred cloud, maintain control of data, and integrate with your SSO and security stack.
How do developers manage workflows at scale?
Use our API to create, update, and retrieve workflows, event types, and bookings. Subscribe to webhooks for lifecycle events, and manage configuration as code across environments.
Can Cal.com support fee only financial advisor workflows?
Yes. You can configure event types, disclosures, and fee explanations specific to a fee only financial advisor model, then automate confirmations, reminders, and follow ups with firm approved language.
How does Cal.com help with compliance and audit needs?
Cal.com offers SOC 2 aligned controls, role based access, audit logs, and configurable retention. Add consent steps, disclosures, and required fields to bookings, and self host to keep data in your environment.
Can we route high net worth prospects to senior advisors?
Yes. Use routing forms and rules to assign high net worth wealth management inquiries to senior advisors based on assets, location, language, or availability, with round robin for pooled teams.
Do you integrate with our CRM and portfolio systems?
Cal.com connects to major tools via native integrations, webhooks, and no code connectors like Zapier and Make. Sync contacts, meetings, and form data to your CRM and trigger downstream workflows.
How do reminders work across email and SMS?
Workflows let you schedule multi step reminders and confirmations via email, SMS, and WhatsApp. Customize timing and content by event type and audience, and include meeting links or directions.
Can we host Cal.com in our own cloud?
Yes. Cal.com is open source and supports self hosting. Deploy in your preferred cloud, maintain control of data, and integrate with your SSO and security stack.
How do developers manage workflows at scale?
Use our API to create, update, and retrieve workflows, event types, and bookings. Subscribe to webhooks for lifecycle events, and manage configuration as code across environments.
Can Cal.com support fee only financial advisor workflows?
Yes. You can configure event types, disclosures, and fee explanations specific to a fee only financial advisor model, then automate confirmations, reminders, and follow ups with firm approved language.
How does Cal.com help with compliance and audit needs?
Cal.com offers SOC 2 aligned controls, role based access, audit logs, and configurable retention. Add consent steps, disclosures, and required fields to bookings, and self host to keep data in your environment.
Can we route high net worth prospects to senior advisors?
Yes. Use routing forms and rules to assign high net worth wealth management inquiries to senior advisors based on assets, location, language, or availability, with round robin for pooled teams.
Do you integrate with our CRM and portfolio systems?
Cal.com connects to major tools via native integrations, webhooks, and no code connectors like Zapier and Make. Sync contacts, meetings, and form data to your CRM and trigger downstream workflows.
How do reminders work across email and SMS?
Workflows let you schedule multi step reminders and confirmations via email, SMS, and WhatsApp. Customize timing and content by event type and audience, and include meeting links or directions.
Can we host Cal.com in our own cloud?
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How do developers manage workflows at scale?
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No te fíes solo de nuestra palabra
Nuestros usuarios son nuestros mejores embajadores. Descubre por qué somos la mejor opción para programar reuniones.
"Más elegante que Calendly, más abierto que SavvyCal, Cal.com funciona y se siente justo correcto."
Flo Merian
Marketing de Producto, Mintlify
Creo que Cal.com tiene una muy buena oportunidad de crear una nueva categoría alrededor de ser tanto genial como bien diseñado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabo de migrar de Calendly a Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador de EpicWeb.dev
"¡Acabo de intentarlo y definitivamente es la reunión más fácil que he agendado!"
Aria Minaei
CEO, Teatro.JS
"Finalmente hice el cambio a Cal.com después de no poder encontrar cómo editar eventos en el panel de control de Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador y CTO, Supabase
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Flo Merian
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Guillermo Rauch
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Guillermo Rauch
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