Smarter client routing for estate planners
Smarter client routing for estate planners
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
Confiado por empresas de rápido crecimiento en todo el mundo
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How routing for estate planners works
How routing for estate planners works
Modernize how clients connect with your estate planning team in just a few steps.
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01
Set up tailored routing forms
Create custom forms to gather essential details from prospective clients, such as estate size, service needs, and urgency.
02
Clients complete intake online
Clients answer your questions before booking, helping you qualify and prioritize new cases efficiently.
03
Automatically assign to the right attorney
Based on responses, Cal.com routes appointments to the most suitable estate planner or specialist on your team.
Benefits of automated routing for estate planners
Benefits of automated routing for estate planners
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
01
Accelerate client onboarding
Reduce manual intake and back-and-forth communication, so you can focus on delivering expert estate planning advice.
02
Consistently match clients to specialists
Ensure every client is routed to the attorney best suited to their needs—whether for wills, trusts, probate, or tax planning.
03
Qualify leads and prioritize urgent matters
Screen and rank incoming requests, so urgent or high-value cases are never missed.
04
Enhance your firm’s professionalism
Offer a seamless digital experience that builds trust with clients and streamlines internal processes.
Key features for estate planning firms
Key features for estate planning firms
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Customizable intake forms
Gather specific client information before booking, tailored to estate planning.
Attribute-based attorney routing
Easily assign bookings using attributes like case type, location, or expertise.
CRM integration for client ownership
Sync with legal CRMs to route existing clients to their assigned attorney automatically.
Analytics and reporting
Track intake trends and conversion rates so your firm can continually improve.
Multi-step and embedded forms
Break intake into easy steps and embed forms on your website for a seamless client experience.
Self-hosting and open-source flexibility
Maintain data control and brand consistency with self-hosted or open-source deployment.
Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
Cal.com funciona con todas las aplicaciones que ya están en tu flujo, asegurando que todo funcione perfectamente junto.
Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
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Todas tus herramientas clave sincronizadas con tus reuniones
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de nuestras preguntas más frecuentes.
Estas son algunas de nuestras preguntas más frecuentes.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
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Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
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Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
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Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
No te fíes solo de nuestra palabra
Nuestros usuarios son nuestros mejores embajadores. Descubre por qué somos la mejor opción para programar reuniones.
"Más elegante que Calendly, más abierto que SavvyCal, Cal.com funciona y se siente justo correcto."
Flo Merian
Marketing de Producto, Mintlify
Creo que Cal.com tiene una muy buena oportunidad de crear una nueva categoría alrededor de ser tanto genial como bien diseñado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabo de migrar de Calendly a Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador de EpicWeb.dev
"¡Acabo de intentarlo y definitivamente es la reunión más fácil que he agendado!"
Aria Minaei
CEO, Teatro.JS
"Finalmente hice el cambio a Cal.com después de no poder encontrar cómo editar eventos en el panel de control de Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador y CTO, Supabase
"Más elegante que Calendly, más abierto que SavvyCal, Cal.com funciona y se siente justo correcto."
Flo Merian
Marketing de Producto, Mintlify
Creo que Cal.com tiene una muy buena oportunidad de crear una nueva categoría alrededor de ser tanto genial como bien diseñado.
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