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01
Experiências de investidores personalizadas
Ofereça uma experiência profissional personalizada encaminhando cada consulta para o especialista em IR mais relevante, aumentando a satisfação e a confiança.
02
Segurança de dados aprimorada e conformidade
Proteja dados sensíveis de investidores com os recursos de segurança de nível empresarial da Cal.com e opções de auto-hospedagem.
03
Infraestrutura escalável e orientada a API
Integre o Cal.com com o seu CRM, portais de investidores e ferramentas de conformidade para um fluxo de trabalho unificado que cresce com as suas necessidades.
04
Flexibilidade de código aberto
Personalize todos os aspectos do seu processo de agendamento de IR, desde a marca até a lógica de roteamento, para atender a requisitos únicos.
Roteamento baseado em atributos
Atribuir investidores a membros da equipe de IR com base em atributos como fundo, geografia ou estágio de investimento.
Integrações de CRM e conformidade
Sincronize com Salesforce, HubSpot ou o seu IRM para unificar os dados dos investidores e garantir conformidade.
Formulários de reserva seguros e com marca
Coleta de informações de KYC ou acreditação de investidores com formulários personalizáveis e sem código.
Round robin e atribuição de propriedade
Encaminhe investidores existentes para o seu gestor de conta, novos potenciais clientes para o especialista certo, ou utilize o sistema de rodízio para a eficiência da equipa.
Análises detalhadas e insights
Rastreie o engajamento, as taxas de conversão e o desempenho da equipe com painéis em tempo real.
Auto-hospedagem e marca branca
Implante na sua infraestrutura para máximo controle, privacidade e branding.
Como o Cal.com ajuda a simplificar a agendamento de relações com investidores?
Cal.com automatiza o processo de qualificação, roteamento e agendamento de reuniões com investidores. Os investidores preenchem um formulário seguro e são conectados sem problemas ao especialista certo em RI, minimizando a coordenação manual e os tempos de resposta.
O Cal.com é seguro o suficiente para dados sensíveis de investidores?
Absolutamente. A Cal.com oferece segurança empresarial, conformidade com a GDPR, e opções de hospedagem própria para que possa gerir informações sensíveis de investidores com confiança.
Pode a Cal.com integrar-se com o nosso CRM ou sistemas de gestão de investidores?
Sim. Cal.com conecta-se com CRMs líderes como Salesforce e HubSpot, assim como sistemas IRM personalizados, para manter os seus dados de investidor unificados e acionáveis.
Quão flexível é a lógica de roteamento para diferentes segmentos de investidores?
O encaminhamento baseado em atributos do Cal.com permite direcionar investidores com base em atributos como fundo, AUM, geografia ou status de acreditação, garantindo que cada consulta chegue ao especialista certo.
Podemos personalizar os formulários de reserva para requisitos de KYC ou conformidade?
Sim, pode criar formulários totalmente personalizáveis e sem código para reunir qualquer informação necessária, incluindo detalhes de KYC ou de acreditação, antes de as reuniões serem agendadas.
O Cal.com suporta agendamento white-label ou de marca para o nosso portal de investidores?
Sim, a Cal.com suporta total personalização e branding, permitindo que sua equipe de relações com investidores ofereça uma experiência perfeita diretamente no seu portal ou site de investidores.
Que suporte o Cal.com oferece para as equipas de RI empresariais?
Cal.com fornece integração dedicada, suporte prioritário e documentação robusta, capacitando as equipas de RI a implementar, personalizar e expandir a sua infraestrutura de agendamento com confiança.
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