01
Crie formulários de roteamento adaptados à sua agência
Desenhe formulários personalizados que capturem detalhes essenciais dos clientes, como objetivos do projeto, setor e orçamento, antes da reunião ser agendada.

02
Deixe os clientes partilharem as suas necessidades desde o início
Os clientes respondem às suas perguntas de triagem, fornecendo o contexto e os requisitos necessários para os combinar com o consultor mais adequado.

03
Roteie os clientes para o consultor ideal instantaneamente
Com base nas respostas do formulário, Cal.com atribui automaticamente consultas ao membro da equipa com a experiência mais relevante, poupando tempo e reduzindo a coordenação manual.


01
Acelerar a integração de clientes
Reduza o tempo até à primeira reunião, encaminhando novos leads diretamente para o consultor mais qualificado, para que os clientes se sintam valorizados e compreendidos desde o início.
02
Maximizar a utilização dos consultores
Assegure-se de que todos os especialistas sejam reservados para projetos adequados às suas forças, o que leva a melhores resultados e maior satisfação do cliente.


03
Elimine os obstáculos na programação
A automação de encaminhamento remove etapas manuais, reduz o trabalho administrativo e libera sua equipe para se concentrar no que importa—estratégia criativa e resultados para o cliente.
04
Prepare a sua infraestrutura de agência para o futuro
A plataforma de código aberto e API-first do Cal.com oferece flexibilidade e controlo para agências à medida que cresce, com alojamento próprio e integrações robustas.

Roteamento baseado em atributos
Roteie clientes potenciais com base no tipo de projeto, orçamento, setor ou outros atributos para o consultor mais capacitado para ajudar.
Integração de CRM e gestão de projetos
Sincronize com o seu CRM ou ferramentas de projeto para garantir que o encaminhamento leve em consideração a propriedade do cliente e os relacionamentos existentes.
Formulários de triagem personalizáveis
Crie formulários sem código que capturem os detalhes necessários para qualificar e encaminhar leads de forma eficaz.
Round robin e atribuição de propriedade
Atribua reuniões automaticamente, seja por rodízio ou ao consultor que já possui a relação, minimizando sobreposições.
Análise e insights
Acompanhe como os potenciais clientes são direcionados e agendados, e otimize o seu fluxo de trabalho com dados acionáveis.
Formulários incorporados e marcação
Incorpore facilmente formulários de roteamento no site da sua agência e personalize-os para corresponder à identidade da sua marca.
A Cal.com integra-se com o nosso CRM ou ferramentas de gestão de projetos?
Cal.com integra-se perfeitamente com os principais CRM e plataformas de gestão de projetos, permitindo-lhe encaminhar consultas com base na propriedade da conta ou nas relações existentes com os clientes.
É possível incorporar o formulário de encaminhamento no site da nossa agência?
Absolutamente. Os formulários da Cal.com são facilmente incorporáveis e totalmente personalizáveis, para que você possa manter a marca e a experiência do usuário da sua agência.
Como a Cal.com lida com a disponibilidade e as atribuições dos consultores?
Cal.com verifica a disponibilidade em tempo real de cada consultor e pode atribuir reuniões utilizando lógica de distribuição equitativa ou baseada em atributos, garantindo que não haja dupla marcação e uso otimizado dos recursos.
Podemos auto-hospedar o Cal.com para a segurança dos dados dos clientes?
Sim, Cal.com é open source e suporta auto-hospedagem, dando às agências controle total sobre os dados dos clientes e os requisitos de conformidade.
Quanto custa usar o encaminhamento avançado com a Cal.com?
O encaminhamento avançado está incluído como parte das Organizações Cal.com, com preços simples e transparentes. Veja a nossa página de preços para mais detalhes.
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