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01
Crie formulários de roteamento adaptados à sua agência
Desenhe formulários personalizados que capturem detalhes essenciais dos clientes, como objetivos do projeto, setor e orçamento, antes da reunião ser agendada.
02
Deixe os clientes partilharem as suas necessidades desde o início
Os clientes respondem às suas perguntas de triagem, fornecendo o contexto e os requisitos necessários para os combinar com o consultor mais adequado.
03
Roteie os clientes para o consultor ideal instantaneamente
Com base nas respostas do formulário, Cal.com atribui automaticamente consultas ao membro da equipa com a experiência mais relevante, poupando tempo e reduzindo a coordenação manual.
01
Acelerar a integração de clientes
Reduza o tempo até à primeira reunião, encaminhando novos leads diretamente para o consultor mais qualificado, para que os clientes se sintam valorizados e compreendidos desde o início.
02
Maximizar a utilização dos consultores
Assegure-se de que todos os especialistas sejam reservados para projetos adequados às suas forças, o que leva a melhores resultados e maior satisfação do cliente.
03
Elimine os obstáculos na programação
A automação de encaminhamento remove etapas manuais, reduz o trabalho administrativo e libera sua equipe para se concentrar no que importa—estratégia criativa e resultados para o cliente.
04
Prepare a sua infraestrutura de agência para o futuro
A plataforma de código aberto e API-first do Cal.com oferece flexibilidade e controlo para agências à medida que cresce, com alojamento próprio e integrações robustas.
Roteamento baseado em atributos
Roteie clientes potenciais com base no tipo de projeto, orçamento, setor ou outros atributos para o consultor mais capacitado para ajudar.
Integração de CRM e gestão de projetos
Sincronize com o seu CRM ou ferramentas de projeto para garantir que o encaminhamento leve em consideração a propriedade do cliente e os relacionamentos existentes.
Formulários de triagem personalizáveis
Crie formulários sem código que capturem os detalhes necessários para qualificar e encaminhar leads de forma eficaz.
Round robin e atribuição de propriedade
Atribua reuniões automaticamente, seja por rodízio ou ao consultor que já possui a relação, minimizando sobreposições.
Análise e insights
Acompanhe como os potenciais clientes são direcionados e agendados, e otimize o seu fluxo de trabalho com dados acionáveis.
Formulários incorporados e marcação
Incorpore facilmente formulários de roteamento no site da sua agência e personalize-os para corresponder à identidade da sua marca.
Como pode a Cal.com ajudar a minha agência a qualificar e encaminhar novos pedidos de clientes?
Cal.com permite que você construa formulários de roteamento personalizados para que os potenciais clientes sejam correspondidos com o consultor certo com base em suas respostas às suas perguntas de qualificação. Isto garante que cada consulta seja tratada pelo especialista mais relevante, melhorando a conversão e a experiência do cliente.
Podemos personalizar a lógica de roteamento para diferentes serviços ou tipos de clientes?
Sim, pode definir regras de encaminhamento com base em quaisquer dados que colecione nos seus formulários, como âmbito do projeto, indústria ou orçamento. Cal.com suporta até mesmo lógica complexa de múltiplos passos para encaminhar clientes potenciais exatamente para onde quiser.
A Cal.com integra-se com o nosso CRM ou ferramentas de gestão de projetos?
Cal.com integra-se perfeitamente com os principais CRM e plataformas de gestão de projetos, permitindo-lhe encaminhar consultas com base na propriedade da conta ou nas relações existentes com os clientes.
É possível incorporar o formulário de encaminhamento no site da nossa agência?
Absolutamente. Os formulários da Cal.com são facilmente incorporáveis e totalmente personalizáveis, para que você possa manter a marca e a experiência do usuário da sua agência.
Como a Cal.com lida com a disponibilidade e as atribuições dos consultores?
Cal.com verifica a disponibilidade em tempo real de cada consultor e pode atribuir reuniões utilizando lógica de distribuição equitativa ou baseada em atributos, garantindo que não haja dupla marcação e uso otimizado dos recursos.
Podemos auto-hospedar o Cal.com para a segurança dos dados dos clientes?
Sim, Cal.com é open source e suporta auto-hospedagem, dando às agências controle total sobre os dados dos clientes e os requisitos de conformidade.
Quanto custa usar o encaminhamento avançado com a Cal.com?
O encaminhamento avançado está incluído como parte das Organizações Cal.com, com preços simples e transparentes. Veja a nossa página de preços para mais detalhes.
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