Smarter client routing for estate planners
Smarter client routing for estate planners
Automate and streamline client-intake for estate planning firms with Cal.com's advanced routing forms. Connect every client to the right attorney or specialist, effortlessly.
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Confiado por empresas em rápido crescimento em todo o mundo
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How routing for estate planners works
How routing for estate planners works
Modernize how clients connect with your estate planning team in just a few steps.
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01
Set up tailored routing forms
Create custom forms to gather essential details from prospective clients, such as estate size, service needs, and urgency.
02
Clients complete intake online
Clients answer your questions before booking, helping you qualify and prioritize new cases efficiently.
03
Automatically assign to the right attorney
Based on responses, Cal.com routes appointments to the most suitable estate planner or specialist on your team.
Benefits of automated routing for estate planners
Benefits of automated routing for estate planners
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
Experience better client service, efficiency, and growth with Cal.com routing.
01
Accelerate client onboarding
Reduce manual intake and back-and-forth communication, so you can focus on delivering expert estate planning advice.
02
Consistently match clients to specialists
Ensure every client is routed to the attorney best suited to their needs—whether for wills, trusts, probate, or tax planning.
03
Qualify leads and prioritize urgent matters
Screen and rank incoming requests, so urgent or high-value cases are never missed.
04
Enhance your firm’s professionalism
Offer a seamless digital experience that builds trust with clients and streamlines internal processes.
Key features for estate planning firms
Key features for estate planning firms
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Leverage Cal.com's flexible, open scheduling tools built for legal teams.
Customizable intake forms
Gather specific client information before booking, tailored to estate planning.
Attribute-based attorney routing
Easily assign bookings using attributes like case type, location, or expertise.
CRM integration for client ownership
Sync with legal CRMs to route existing clients to their assigned attorney automatically.
Analytics and reporting
Track intake trends and conversion rates so your firm can continually improve.
Multi-step and embedded forms
Break intake into easy steps and embed forms on your website for a seamless client experience.
Self-hosting and open-source flexibility
Maintain data control and brand consistency with self-hosted or open-source deployment.
Todas as suas ferramentas principais sincronizadas com as suas reuniões
A Cal.com funciona com todas as aplicações já no seu fluxo, garantindo que tudo funcione perfeitamente em conjunto.
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Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
Estas são algumas das nossas perguntas mais frequentes.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
Does Cal.com integrate with our legal CRM or case management software?
Cal.com offers powerful integrations and APIs, including support for popular legal CRMs. This ensures booked clients are automatically routed to their assigned attorney or team.
Is Cal.com secure and compliant for legal client data?
Absolutely. Cal.com offers self-hosting and open-source options, giving you full control over your client data and helping you meet legal and privacy requirements.
Can our team assign urgent or VIP clients to specific attorneys?
Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
How do analytics help improve our intake process?
Built-in analytics let you track form responses, booking rates, and attorney workloads. This insight helps optimize your intake, routing, and team allocation over time.
Can Cal.com forms be embedded on our firm’s website?
Yes. You can embed routing forms directly onto your firm’s website, ensuring a seamless client experience that matches your branding.
How does Cal.com help estate planners qualify and route new clients?
Cal.com’s routing forms let you ask screening questions up front—like estate size, service needs, or urgency. Based on responses, clients are matched to the right attorney or specialist, ensuring faster and more effective client intake.
Can we customize the intake forms for different estate planning services?
Yes. You can create different forms for wills, trusts, probate, or tax planning, each with custom questions and routing logic relevant to that service.
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Yes. Attribute-based routing lets you prioritize and direct high-value or urgent cases to senior partners or specialists.
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Não acredite apenas na nossa palavra
Os nossos utilizadores são os nossos melhores embaixadores. Descubra por que somos a melhor escolha para agendar reuniões.
"Mais elegante do que o Calendly, mais aberto do que o SavvyCal, o Cal.com funciona e parece estar exatamente certo."
Flo Merian
Marketing de Produto, Mintlify
Acho que o Cal.com tem uma muito boa chance de criar uma nova categoria em torno de ser tanto excelente quanto bem desenhado.
Guillermo Rauch
CEO, Vercel
"Acabei de migrar do Calendly para o Cal.com."
Kent C. Dodds
Fundador do EpicWeb.dev
"Acabei de experimentar e é definitivamente a reunião mais fácil que já agendei!"
Aria Minaei
CEO, Theatre.JS
"Finalmente mudei para o Cal.com depois de não conseguir encontrar como editar eventos no painel do Calendly."
Ant Wilson
Co-Fundador e CTO, Supabase
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A nossa missão é conectar um bilião de pessoas até 2031 através da agendagem de calendários.
Precisa de Ajuda? [email protected] ou chat ao vivo.
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